Cosa offre la nuova emissione Bei in dollari australiani

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di Marco Barlassina 25 Novembre 2016 | 11:47

Si concluderà il prossimo 6 dicembre l’offerta in Italia delle Obbligazioni a tasso fisso Step-up callable in Dollaro Australiano (ISIN XS1515221064) emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti.

 

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
Il bond BEI è denominato in Dollaro Australiano (AUD), ha una durata massima di 8 anni ed è caratterizzato da un flusso cedolare fisso di tipo Step Up, cioè con un tasso prestabilito e crescente dall’1,50% nel 2017 sino al 3,25% nel 2024.

Alla data di scadenza, l’investitore riceverà il 100% del valore nominale (che è espresso in Dollari Australiani).

Inoltre, a partire dal quinto anno, l’emittente può, a propria discrezione, rimborsare le obbligazioni e, in questo caso, l’investitore riceverà il 100% del valore nominale e la relativa cedola. Tale facoltà potrà essere esercitata in corrispondenza di qualsivoglia livello del tasso di cambio EUR/AUD, anche in caso di tasso sfavorevole per l’investitore.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale, così come le operazioni di acquisto e vendita sul mercato secondario avvengono in Dollaro Australiano. Nel caso in cui l’investitore volesse convertire in Euro i flussi di pagamento cedolari e / o derivanti dal rimborso, anche anticipato, il capitale non sarà garantito ed il rendimento dipenderà dal tasso di cambio euro/dollaro australiano.

ANNO DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE TASSO CEDOLARE
2017 1,50%
2018 1,75%
2019 2,00%
2020 2,15%
2021 2,30%
2022 2,50%
2023 3,00%
2024 3,25%

 

LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Emittente Banca Europea per gli Investimenti
Codice ISIN XS1515221064
Rating dell’Emittente AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch
Periodo di Offerta Dal 16 novembre al 6 dicembre 2016(salvo che il Relevant Dealer, dopo aver consultato l’emittente, decida di chiudere anticipatamente l’offerta o di revocarla)
Prezzo di Offerta 2.000 AUD
Data di emissione 13 dicembre 2016
Data di scadenza 13 dicembre 2024(salvo in caso di rimborso anticipato)
Cedola Fissa Step Up: dall’1,50% nel 2017 al 3,25% nel 2024
Periodicità di pagamento delle cedole Annuale
Facoltà di rimborso anticipato Esercitabile dall’Emittente il 13 dicembre di ciascun anno a partire dal 13/12/2021 sino al 13/12/2023 (incluso), al 100% del valore nominale
Valuta di emissione e di negoziazione AUD
Investimento minimo 1 obbligazione, pari a 2.000 AUD
Quotazione MOT – segmento EuroMOT di Borsa Italianaa partire dalla Data di Emissione

L’offerta, è stata curata da Societe Generale in qualità di Relevant Dealer, attraverso diversi intermediari e reti di distribuzione.

La BEI ha il rating massimo attribuito dalle principali società di rating (AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch). Le sue emissioni non sono soggette a bail-in e prevedono una fiscalità agevolata al 12,5%.

Dalla data di emissione, l’obbligazione sarà quotata sul mercato MOT- segmento EuroMOT di Borsa Italiana

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