La consulenza finanziara? E’ molto più della gestione di un portafoglio

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Avatar di Redazione 14 Luglio 2014 | 08:40
Il prodotto della professionalità di un consulente finanziario spazia su ambiti molto ampi…

IL CONSULENTE FINANZIARIO – Incontri il tuo o la tua consulente finanziario/a. Ti aggiorna sulla performance del tuo portafoglio. Ti conferma che è aderente al tuo profilo di rischio. Ti suggerisce un paio di switch di fondi, sulla base della capacità dimostrata (in passato!) di battere il benchmark, dell’alpha, del rating, del VAR (Value At Risk)  o perché è il momento “di una rotazione settoriale”.  Poi mentre finite di bere il caffè parlate di Draghi, di politiche monetarie, della Cina e del dollaro sottovalutato. Poi grazie, arrivederci, buone vacanze, ci vediamo dopo l’estate. E’ consulenza finanziaria questa? E’ solo una parte, forse la meno importante. Il vostro consulente non sa quasi nulla di voi. Conosce un portafoglio con attaccato un cliente, o due se il dossier è cointestato.

Per leggere l’articolo completo di Marco Liera cliccare qui.

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