Asset allocation in positivo da inizio anno nonostante il sell off di agosto

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di Finanza Operativa 1 Settembre 2015 | 12:20

Listini decisamente negativi ad agosto,con la componente azionaria cheperde tra il 7,6% (etf sull’S&P500 in euro) e il 9,4% (etf sull’eurostoxx 50), menter anche la parte obbligazionaria cede terreno: -0,3% l’Etf sulla barte breve delal curva e -1,3% quello sulla marte medio-lunga. Negative di conseguenza anche le asset allocation in Etf, con ribassi che vanno dall’1,4 al 4,3%. Ma da inizio anno tutti e 10 i portafogli rimangono in positivo: le performance si situano inotnro al +1 per cento. Qui tutti i risultati in dettaglio.
Con il giro mese cambiano, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di settembre 2015 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015); Ubs Msci Usa Value (USVEUY); Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS) Ubs Ibx Germany 3-5y (UT3EUA).   Max Malandra

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