Lo scopo è quello di realizzare un sondaggio diretto su un tema che sicuramente coinvolge non pochi interessi: l’albo dei consulenti finanziari indipendenti. In sostanza vogliamo cercare di capire una volta per tutte, lasciando da parti i sondaggioni di turno che tanto parlano e poco raccontano, quante realtà (persone fisiche e giuriche) sarebbero pronte a iscriversi allo stesso. Il nostro è un appello finalizzato a una valutazione oggettiva dell’interesse nei confronti della figura professionale del consulente fee only. I requisiti dell’iscrizione li trovate in calce (ogni appellante potrà indicare il proprio), ora sta a voi dirci “Io voglio iscrivermi all’albo”. Anche in via anonima, basta lasciare una sigla e una città (potete scrivere nei commenti oppure inviare una mail a [email protected]). Ricordatevi che la rappresentatività dell’inchiesta è nelle vostre mani, o meglio nelle vostre tastiere. Grazie mille.
Dichiaro:
1) di essere titolare del seguente codice Ateco 2007 (in vigore dal 1 gennaio 2009): 702209
2) di esercitare, quale attività principale, l’attività di consulenza finanziaria indipendente (esclusivamente remunerato a parcella dal cliente) dall’ottobre 2007
3) di conservare la piena indipendenza e autonomia da:
- altri soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento
- imprese d’assicurazione
- altri soggetti che emettono o intermediano prodotti finanziari
4) di essere promotore finanziario senza mandato, iscritto all’Albo Unico Nazionale; di aver esercitato la promozione finanziaria negli ultimi tre anni
5) di appartenere alla categoria dei quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero del personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti
6) di essere agente di cambio
7) di aver assunto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, l’incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti