Il censimento dei consulenti indipendenti

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Gentili lettori, la redazione di BLUERATING ha deciso di entrare in contatto diretto proprio con voi.

di Redazione28 febbraio 2011 | 14:30

Lo scopo è quello di realizzare un sondaggio diretto su un tema che sicuramente coinvolge non pochi interessi: l’albo dei consulenti finanziari indipendenti. In sostanza vogliamo cercare di capire una volta per tutte, lasciando da parti i sondaggioni di turno che tanto parlano e poco raccontano, quante realtà (persone fisiche e giuriche) sarebbero pronte a iscriversi allo stesso. Il nostro è un appello finalizzato a una valutazione oggettiva dell’interesse nei confronti della figura professionale del consulente fee only. I requisiti dell’iscrizione li trovate in calce (ogni appellante potrà indicare il proprio), ora sta a voi dirci  “Io voglio iscrivermi all’albo”. Anche in via anonima, basta lasciare una sigla e una città (potete scrivere nei commenti oppure inviare una mail a redazione@bluerating.com). Ricordatevi che la rappresentatività dell’inchiesta è nelle vostre mani, o meglio nelle vostre tastiere. Grazie mille.

Dichiaro:

1) di essere titolare del seguente codice Ateco 2007 (in vigore dal 1 gennaio 2009): 702209

2) di esercitare, quale attività principale, l’attività di consulenza finanziaria indipendente (esclusivamente remunerato a parcella dal cliente) dall’ottobre 2007

3) di conservare la piena indipendenza e autonomia da:

-  altri soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento

-  imprese d’assicurazione

-  altri soggetti che emettono o intermediano prodotti finanziari

4) di essere promotore finanziario senza mandato, iscritto all’Albo Unico Nazionale; di aver esercitato la promozione finanziaria negli ultimi tre anni

5) di appartenere alla categoria dei quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero del personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti

6) di essere agente di cambio

7) di aver assunto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, l’incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti


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