“La consulenza che sarà: adattamento o trasformazione”. È il titolo del workshop che si è svolto in occasione dei Bluerating Awards, durante il quale sono intervenuti i top manager delle maggiori banche-reti italiane. A tirare le fila Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, che ha presentato la ricerca dal titolo “What financial advisors want” e ha partecipato successivamente al workshop, tirando le fila della discussione ed evidenziando alcuni aspetti importanti: la necessità di accrescere la quota di risparmiatori serviti da un consulente, nonostante la crescita impetuosa delle reti nell’ultimo decennio. Senza dimenticare altre sfide come la necessità di incrementare il lavoro in team o di aumentare lo spazio delle donne nelle reti. Dalla ricerca di Progetica, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati negli ultimi tre numeri del nostro mensile, è emersa comunque un’aspirazione dei consulenti a vedere valorizzata maggiormente la propria professione, un aspetto considerato molto più importante delle modalità di remunerazione dei professionisti. La qualità del lavoro e il rapporto con la clientela sono dunque emersi come fattori molto più significativi degli economics. Ma ecco, di seguito, una sintesi degli interventi di chi ha partecipato al workshop.
DARIO DI MURO
Bper Banca
“Il settore della consulenza finanziaria è un mercato molto interessante che cresce ogni anno, da diversi anni, nonostante tutto quello che è successo. Secondo una ricerca di Banca d’Italia ci sono 130 miliardi di euro di liquidità, rispetto agli anni precedenti, come liquidità strutturale. Questo testimonia un’esigenza di consulenza quanto mai sentita. Il gruppo Bper è percepito come banca del territorio con più di 1.600 sportelli. Una potenza di fuoco da sfruttare; è attivo nel mercato assicurativo ramo vita, con una presenza nel mondo bancassicurazione che rappresenta un marchio di fabbrica ed è un plus da sfruttare. Abbiamo tutti gli strumenti per sviluppare una rete di consulenti finanziari”.