Morningstar, tre new entry di cui un “Gold” tra i fondi analizzati

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 19 Giugno 2017 | 10:30

Dal report mensile sugli ultimi aggiornamenti dei giudizi qualitativi dei fondi venduti (anche) in Italia e coperti dalla ricerca Morningstar emerge come, nel complesso, a maggio, siano stati inseriti nell’elenco dei fondi analizzati tre nuovi comparti, di cui uno giudicato Gold. In termini di medaglie, il risultato dell’analisi e revisione dei fund analyst di Morningstar ha visto un Gold, tre Silver e due Bronze. Completano il quadro sei Neutral.

Le medaglie Morningstar, nel dettaglio, sono assegnate a quei fondi che secondo gli analisti sono in grado di ottenere performance corrette per il rischio superiori a quelle dei concorrenti di categoria e/o del benchmark di riferimento in un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Le differenze tra i tre giudizi positivi indicano il livello della convinzione degli analisti circa la futura performance del fondo. Gli analisti giungono a un giudizio finale dopo un’attenta valutazione dei cinque pilastri chiave Morningstar: Persone, Processo, Società, Performance e Costi. Di seguito la sintesi dei fondi e dei rispettivi Analyst Rating:

New Entry

  • T.Rowe Price Global High Yield Bond Q USD— Gold
  • JPM US Select Equity C (acc) USD — Silver
  • BGF Global Equity Income D2 USD — Neutral

Upgrade

  • Candriam Bonds Euro High Yield R EUR — Silver (da Bronze)
  • Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc — Silver (era Bronze)

Da Under Review a Rating

  • Allianz Euroland Equity Growth AT EUR — Neutral
  • Allianz Europe Equity Growth Select A EUR — Bronze
  • Allianz Europe Equity Growth AT EUR — Bronze
  • Allianz German Equity AT EUR — Neutral
  • BGF Global SmallCap D2 EUR — Neutral
  • BGF US Basic Value D2 — Neutral
  • GS India Equity Portfolio Base Acc — Neutral

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