CreVal colloca un bond a due anni con cedola del 4%

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Secondo quanto reso noto dal gruppo, gli ordini finali sono stati superiore ai 500 milioni di euro con una partecipazione di oltre 84 investitori istituzionali.

di Redazione16 gennaio 2013 | 07:58

CEDOLA AL 4% – Il Credito Valtellinese ha collocato sul mercato un bond senior a tasso fisso con scadenza due anni e mezzo per totali 400 milioni di euro. Secondo quanto reso noto dal gruppo, gli ordini finali sono stati superiore ai 500 milioni di euro con una partecipazione di oltre 84 investitori istituzionali. Il titolo, con rating atteso Baa3 da parte di Moody’s, pagherà una cedola del 4%, pari a 355,1 punti base sul tasso Mid swap, con un prezzo di emissione fissato a 99,729% e un rendimento del 4,125%. L’operazione stata gestita in qualità di joint bookrunner da Natixis e Mediobanca.


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