La consulenza patrimoniale rappresenta l’opportunità per il consulente di consolidare la relazione con la clientela, valorizzando la propria capacità di suggerire le strategie migliori per la tutela e la protezione del patrimonio.
Il corso si prefigge l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nell’acquisizione del metodo operativo più corretto e più efficace per applicare i principi della consulenza patrimoniale.
BlueAcademy e Teseo presentano il corso di formazione la Consulenza patrimoniale in pratica, corso pensato per fornire gli strumenti pratici per attuare una pianificazione a 360 gradi.
Il corso, con inizio il 6 giugno 2023, è a numero chiuso e si svolgerà in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza.
Programma
- La consulenza patrimoniale: individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela.
- L’analisi e la gestione del patrimonio finanziario: metriche di rischio, adeguatezza e tecniche di ribilanciamento del portafoglio.
- La mappatura del patrimonio immobiliare: dalla lettura dei dati catastali alla rappresentazione dei parametri di consistenza, redditività e rischiosità.
- Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali.
Corso accreditato per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP di Efpa-Italia.
Per informazione complete su calendario, iscrizione e costi si veda la scheda corso su BlueAcademy.