Articoli con tag : consulenti finanziari

Consulenti, il futuro passa dall’empatia e dallo storytelling

La consulenza finanziaria cambia e con essa il modo di essere advisor, oggi sempre più chiamati a costruire il portafoglio nel migliore nei modi ma anche a saper coinvolgere, raccontare e a comprendere i reali bisogni del cliente. Questo è il quadro che emerge da un’indagine Eumetra, riportata s ...

Vaccini, Enasarco replica alla polemica del consulente sui salta fila

Il presidente Antonello Marzolla ha scritto a Bluerating per replicare al professionista che aveva definito “una vergogna” la sua richiesta di assegnare la priorità vaccinale ad agenti e cf. ...

Il consulente ex cestista e la storia di una truffa internazionale

Avevano architettato uno schema Ponzi, secondo il quale le vittime versavano il proprio denaro per attività d’investimento prospettate ad alto rendimento che in realtà non esistevano affatto. È questo, in sintesi, il sistema truffaldino che avrebbero messo in piedi un ex giocatore di basket di ...

Consulenti, cinque false credenze da smontare sui vostri social

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, nuova edizione del corso di preparazione all’esame Ocf

Nell’ambito del progetto BFC Education, BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo BFC Media, propone un corso di preparazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari con inizio il 15 maggio 2021. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, e ...

Consulenti, tasche piene per Team e Area manager

I dati di Magstat che ha censito le private bank italiane sulla base del modello di remunerazione dei banker ...

Consulenti, il praticantato e chi potrebbe saltare l’esame

Niente esame di abilitazione per i quadri bancari e istituzione del praticantato. Sono alcune delle novità principali che potrebbero diventare operative nei prossimi mesi per il mondo della consulenza finanziaria. Derivano da una consultazione pubblica del MEF conclusa lo scorso 22 novembre 2019 su ...

Consulenti, i consigli del gestore per l’asset allocation

L'intervista a Jon Mawby, gestore del fondo Pictet-Strategic Credit di Pictet Asset Management, al quale Bluerating ha chiesto una serie di dritte per leggere il momento di mercato ...

Consulenti, il nuovo cliente dai Millennial alla Z

I Millennial e la generazione Z sono la clientela del presente (e ancor più del futuro) per molti consulenti finanziari. Vale la pena, quindi, conoscerli di più per poter andare incontro alle loro esigenze. Un sondaggio condotto dalla fintech Oval, svolto su un campione di 1.800 clienti intercetta ...

Consulenti, la meditazione salva i manager stressati

Stress da smart working? Secondo uno studio di Boston Consulting Group sarebbe la meditazione. Il lavoro da remoto, infatti, per molti manager e professionisti ha voluto dire la fine del bilanciamento tra vita e lavoro, con la conseguenza di un livello di stress che a un anno dall’inizio della pan ...

Consulenti, un metodo per risparmiare tempo ed essere più efficienti

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, Conte al Senato per giovani e fisco più equo

Il presidente di Anasf è intervenuto davanti alla commissione Finanze del Senato nell'ambito della consultazione per la riforma dell'Irpef ...

Consulenti, cosa fare per vincere su internet (e nel business)

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Una cf scrive a Bluerating: così avviciniamo le donne alla finanza

A poco più di una settimana dalla festa della donna dell’8 marzo una consulente finanziaria ci ha scritto a riguardo di un problema comune a molte donne italiane: la scarsa educazione finanziaria di base. Gloria Bifani, che esercita la professione per una nota rete di consulenza finanziaria, ...

CheBanca!, tra i nuovi ingressi una tripletta da IWBank

Sestetto di acquisti per la rete guidata dal direttore centrale Duccio Marconi ...

Consulenti, formazione più semplice

Consob cambia il Regolamento Intermediari: saranno loro a valutare i processi organizzativi interni per assicurare l’aggiornamento professionale. ...

SFDR, perché può smascherare tutti i furbetti della ESG

La normativa europea SFDR è operativa da pochi giorni, per la precisione dallo scorso 10 marzo. Ma cambierà veramente le cose per quanto riguarda la trasparenza della finanza riguardo ai prodotti d’investimento definiti sostenibili? Secondo David Czupryna, Head of ESG Development di Candriam ...

Consulenti, come creare relazioni digitali proficue

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, c’è il primo sciopero nazionale delle partite Iva

Un evento singolare, figlio dei tempi straordinari che stiamo attraversando. Si tratta del primo sciopero nazionale delle Partite Iva, che è stato indetto per oggi, 10 marzo, a Roma, in Piazza del Popolo dall’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno f ...

Calenda, i promotori finanziari e la confessione che fa discutere

Anche Carlo Calenda ha un bagaglio di esperienze in comune con molti consulenti finanziari, ma l’articolo che riporta la sua intervista ha acceso la discussione tra i professionisti del settore. Tutto nasce da un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, a firma di Tommaso Labate, in cui l’ex ...

Autonomi ed SCF, come fare per adeguarsi alla SFDR

La nuova normativa europea per la finanza sostenibile entrerà in vigore dal 10 marzo. ...

Consulenti, certificati e minusvalenze: perché convengono ai clienti

La loro popolarità è in ascesa poiché rappresentano una buona soluzione per chi ha necessità di utilizzare le minusvalenze fiscali. Stiamo parlando dei certificati d’investimento, dei quali si è occupato anche un articolo di Plus 24, l’inserto settimanale del Sole 24 Ore sul risparm ...

Covid e vaccini, la battaglia del consulente che non ci sta

Amministrativi delle Asl, insegnanti e magistrati tutti in coda sulla corsia prioritaria per il vaccino anti covid. Ma non c’è l’ombra di consulenti finanziari e bancari, che pure da febbraio 2020 sono in prima linea per assicurare un servizio da molti ritenuto essenziale. Lo ha denunci ...

Giovani consulenti, ecco le agevolazioni di Enasarco

Aliquote previdenziali stracciate e minimale contributivo dimezzato. Ci sono interessanti novità per le tasche dei giovani consulenti finanziari iscritti a Enasarco o in procinto di iscriversi. Come ricorda la stessa Anasf, infatti, dal 1° gennaio 2021 è in vigore il regime contributivo agevolato ...

Copernico SIM, preso un asso del settore bancario

Copernico SIM arricchisce il suo team con un nuovo bancario che fa il suo ingresso nella Rete come consulente dipendente. Si tratta di Moreno Veri, 62 anni, di Udine, e ha un trascorso di oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario ricoprendo la carica di Direttore presso importanti realtà, co ...

Ricambio generazionale, i consulenti devono lavorare in team

Sono le parole del segretario generale di Assoreti, Marco Tofanelli, intervenuto nello speciale di Bluerating sul ringiovanimento della professione. ...

Consulenti, generazioni a confronto

Non tutti i consulenti sono uguali: alcuni sono più affabili, altri sono più precisi, molti sono appassionati e preparati. Anche se ci sono caratteristiche intrinseche alla professione, ogni consulente avrà le proprie peculiarità. Ma anche la generazione di appartenenza può fare la differenza. ...

Copernico, reclutare un giovane al mese per crescere

Tavoli di lavoro, percorsi di formazione esclusivi e qualcuno già prevede affiancamenti e compensi fissi per aiutare i più giovani nell’avviamento professionale. Il mondo della consulenza finanziaria sembra finalmente muovere passi concreti in direzione del ricambio generazionale, vero tasto dol ...

Consulenti, otto passi per imparare a delegare con successo

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, il caso GameStop vi porta nuovi clienti

L’onda lunga del caso GameStop è arrivata a spingere l’interesse verso il mondo della finanza, con sempre più persone interessate a capire come si può guadagnare sui mercati. Questo emerge da un’indagine condotta da Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ...