Articoli con tag : consulenti finanziari
Consulenti, il futuro passa dall’empatia e dallo storytelling
La consulenza finanziaria cambia e con essa il modo di essere advisor, oggi sempre più chiamati a costruire il portafoglio nel migliore nei modi ma anche a saper coinvolgere, raccontare e a comprendere i reali bisogni del cliente. Questo è il quadro che emerge da un’indagine Eumetra, riportata s ...
Il consulente ex cestista e la storia di una truffa internazionale
Avevano architettato uno schema Ponzi, secondo il quale le vittime versavano il proprio denaro per attività d’investimento prospettate ad alto rendimento che in realtà non esistevano affatto. È questo, in sintesi, il sistema truffaldino che avrebbero messo in piedi un ex giocatore di basket di ...
Consulenti, cinque false credenze da smontare sui vostri social
Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...
Consulenti, nuova edizione del corso di preparazione all’esame Ocf
Nell’ambito del progetto BFC Education, BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo BFC Media, propone un corso di preparazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari con inizio il 15 maggio 2021. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, e ...
Consulenti, il praticantato e chi potrebbe saltare l’esame
Niente esame di abilitazione per i quadri bancari e istituzione del praticantato. Sono alcune delle novità principali che potrebbero diventare operative nei prossimi mesi per il mondo della consulenza finanziaria. Derivano da una consultazione pubblica del MEF conclusa lo scorso 22 novembre 2019 su ...
Consulenti, il nuovo cliente dai Millennial alla Z
I Millennial e la generazione Z sono la clientela del presente (e ancor più del futuro) per molti consulenti finanziari. Vale la pena, quindi, conoscerli di più per poter andare incontro alle loro esigenze. Un sondaggio condotto dalla fintech Oval, svolto su un campione di 1.800 clienti intercetta ...
Consulenti, la meditazione salva i manager stressati
Stress da smart working? Secondo uno studio di Boston Consulting Group sarebbe la meditazione. Il lavoro da remoto, infatti, per molti manager e professionisti ha voluto dire la fine del bilanciamento tra vita e lavoro, con la conseguenza di un livello di stress che a un anno dall’inizio della pan ...
Consulenti, un metodo per risparmiare tempo ed essere più efficienti
Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...
Consulenti, cosa fare per vincere su internet (e nel business)
Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...
Una cf scrive a Bluerating: così avviciniamo le donne alla finanza
A poco più di una settimana dalla festa della donna dell’8 marzo una consulente finanziaria ci ha scritto a riguardo di un problema comune a molte donne italiane: la scarsa educazione finanziaria di base. Gloria Bifani, che esercita la professione per una nota rete di consulenza finanziaria, ...
SFDR, perché può smascherare tutti i furbetti della ESG
La normativa europea SFDR è operativa da pochi giorni, per la precisione dallo scorso 10 marzo. Ma cambierà veramente le cose per quanto riguarda la trasparenza della finanza riguardo ai prodotti d’investimento definiti sostenibili? Secondo David Czupryna, Head of ESG Development di Candriam ...
Consulenti, come creare relazioni digitali proficue
Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...
Consulenti, c’è il primo sciopero nazionale delle partite Iva
Un evento singolare, figlio dei tempi straordinari che stiamo attraversando. Si tratta del primo sciopero nazionale delle Partite Iva, che è stato indetto per oggi, 10 marzo, a Roma, in Piazza del Popolo dall’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno f ...
Calenda, i promotori finanziari e la confessione che fa discutere
Anche Carlo Calenda ha un bagaglio di esperienze in comune con molti consulenti finanziari, ma l’articolo che riporta la sua intervista ha acceso la discussione tra i professionisti del settore. Tutto nasce da un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, a firma di Tommaso Labate, in cui l’ex ...
Consulenti, certificati e minusvalenze: perché convengono ai clienti
La loro popolarità è in ascesa poiché rappresentano una buona soluzione per chi ha necessità di utilizzare le minusvalenze fiscali. Stiamo parlando dei certificati d’investimento, dei quali si è occupato anche un articolo di Plus 24, l’inserto settimanale del Sole 24 Ore sul risparm ...
Covid e vaccini, la battaglia del consulente che non ci sta
Amministrativi delle Asl, insegnanti e magistrati tutti in coda sulla corsia prioritaria per il vaccino anti covid. Ma non c’è l’ombra di consulenti finanziari e bancari, che pure da febbraio 2020 sono in prima linea per assicurare un servizio da molti ritenuto essenziale. Lo ha denunci ...
Giovani consulenti, ecco le agevolazioni di Enasarco
Aliquote previdenziali stracciate e minimale contributivo dimezzato. Ci sono interessanti novità per le tasche dei giovani consulenti finanziari iscritti a Enasarco o in procinto di iscriversi. Come ricorda la stessa Anasf, infatti, dal 1° gennaio 2021 è in vigore il regime contributivo agevolato ...
Copernico SIM, preso un asso del settore bancario
Copernico SIM arricchisce il suo team con un nuovo bancario che fa il suo ingresso nella Rete come consulente dipendente. Si tratta di Moreno Veri, 62 anni, di Udine, e ha un trascorso di oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario ricoprendo la carica di Direttore presso importanti realtà, co ...
Consulenti, generazioni a confronto
Non tutti i consulenti sono uguali: alcuni sono più affabili, altri sono più precisi, molti sono appassionati e preparati. Anche se ci sono caratteristiche intrinseche alla professione, ogni consulente avrà le proprie peculiarità. Ma anche la generazione di appartenenza può fare la differenza. ...
Copernico, reclutare un giovane al mese per crescere
Tavoli di lavoro, percorsi di formazione esclusivi e qualcuno già prevede affiancamenti e compensi fissi per aiutare i più giovani nell’avviamento professionale. Il mondo della consulenza finanziaria sembra finalmente muovere passi concreti in direzione del ricambio generazionale, vero tasto dol ...
Consulenti, otto passi per imparare a delegare con successo
Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...
Consulenti, il caso GameStop vi porta nuovi clienti
L’onda lunga del caso GameStop è arrivata a spingere l’interesse verso il mondo della finanza, con sempre più persone interessate a capire come si può guadagnare sui mercati. Questo emerge da un’indagine condotta da Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ...