Articoli con tag : consulenti finanziari

Consulente, il check-up al tuo cliente impresa

di Hillary Di Lernia

Il consulente finanziario è la figura che può supportare un’azienda nella creazione delle strategie che la possano  rendere solida e competitiva. Un’impresa ha bisogno di chi può tracciargli la rotta e gestire i tormentati e molteplici rapporti con le banche, senza mai perdere di vis ...

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Consulenti, i buoni propositi per il 2020

di Hillary Di Lernia

Oggi ultimo giorno del 2019 e come tipicamente accade ogni anno, nel mese di dicembre si comincia a fare il bilancio dell’anno passato, analizzando ciò che ha funzionato e cosa invece no, e iniziando anche a fare una lista dei desideri e dei buoni propositi per l’anno a venire. Per ques ...

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Consulenti, un grande cambiamento è all’orizzonte

di Hillary Di Lernia

Ancora niente di certo, ma qualcosa bolle in pentola. Secondo quanto dichiarato in una nota redatta dalla Sec, (Securities and Exchange Commission), ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa, la commissione avrebbe votato lo scorso novembre per proporre emendamenti aventi l̵ ...

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Consulenti, tre libri da mettere sotto l’albero

di Hillary Di Lernia

Ultimi giorni di lavoro e poi le tanto attese feste natalizie, dove insieme al Natale, arrivano anche, pranzi infiniti in famiglia, tombolate con gli amici e lunghe giornate di relax; quale migliore occasione per leggere un bel libro cari consulenti? Noi vi diamo un piccolo aiuto, consigliandovi 3 l ...

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Consulente, ti dico quanto vali in performance

di Hillary Di Lernia

Cari consulenti, purtroppo dobbiamo ammetterlo: non tutti vi vogliono. Secondo diverse statistiche infatti  un quinto degli investitori italiani preferisce il “fai da te” rispetto ad affidarsi ad un consulente finanziario. I motivi di questa scelta sono diversi, come l’essere abituati a f ...

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Consulenti, occhio a chi passerà il Natale “in bianco”

di Hillary Di Lernia

Cari consulenti, le feste si stanno avvicinando e anche se non vedete l’ora, giustamente, di trascorrere questo periodo insieme ai vostri cari in completa tranquillità e serenità, magari non rivolgendo principalmente la mente al lavoro, vi dobbiamo avvisare di prestare attenzione. Alcuni dei ...

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Consulenti, il digital banking non è vostro nemico

di Hillary Di Lernia

Digital banking nemico dei bancari? Semplicemente una fake news, almeno secondo quanto risulta dal report “Digitalizzazione, reti fisiche ed occupazione” presentato durante il consiglio generale della First Cisl, il secondo sindacato del settore del credito. In controtendenza all’opinio ...

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Consulenti, le paure dei vostri clienti

di Hillary Di Lernia

Siamo un popolo di formiche. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, forse fin troppo. Ad ogni modo questa sembra essere la pura verità. A confermare tale credo l’European Payment Consumer Report (Ecpr) di Intrum, basato sulle risposte di oltre 24mila consumatori di 24 Paesi europei (oltre 1000 so ...

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Consulenti, il 2019 è l’anno della ripresa

di Hillary Di Lernia

Un 2019 esemplare per il mondo della consulenza finanziaria, con una crescita sia dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede sia dei cosiddetti fee only. Come evidenziato in un nostro articolo di ieri (Consulenti, scorpacciata di clienti per le reti) l’ultimo report trimestrale dell’ ...

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Consulenti, ecco il volto di chi vi sta mentendo

di Hillary Di Lernia

Cari consulenti finanziari, se tra i vostri clienti ci dovessero essere anche i tanto reclamati millennial, ovvero coloro nati tra i primi anni ’80 e la fine degli anni ’90, state attenti: quasi un terzo dei millennial mentono sulle loro finanze. A smascherare questa malsana abitudine un ...

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Consulenti, la giusta fee per voi

di Andrea Telara

Iniziativa di Ascofind rivolta a tutti gli operatori della financial advisory, per stabilire nuove linee guida nella remunerazione dei professionisti del settore. ...

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Consulenti, tra dieci anni un grande addio

di Hillary Di Lernia

Secondo un report di Cerulli Associates si prevede che oltre un terzo dei consulenti finanziari andrà in pensione nei prossimi 10 anni, mettendo in movimento quasi il 39% delle attività del settore. Complessivamente, circa il 37% degli odierni consulenti dovrebbe ritirarsi nel prossimo decennio; e ...

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Consulenti, se in ufficio arriva la Guardia di Finanza

di Andrea Telara

Le ispezioni dell’Ocf spesso si avvalgono anche dell’operato degli uomini delle Fiamme Gialle. Ecco come funzionano i controlli in questi casi. ...

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Consulenti, affrontare il colloquio in 7 mosse

di Hillary Di Lernia

Che tu sia un consulente finanziario da tanti anni o che tu sia un neofita, il giorno del colloquio genera sempre molta ansia e talvolta perfino paura. Detto questo, chiudi gli occhi, respira e conta fino a 10 (2o se serve) e ricordati che esistono alcuni trucchi sempre validi che possono farti aver ...

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Consulenti e onorabilità, discussione aperta al ministero sui nuovi requisiti

di Redazione

Iniziata la consultazione pubblica al Mef sui nuovi requisiti di professionalità onorabilità, indipendenza e patrimonialità. Scadenza il 22 novembre ...

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Se il consulente va dallo chef

di Hillary Di Lernia

Sono stati oltre 100 i clienti e consulenti di Banca Euromobiliare, istituto del Gruppo Credem specializzato nel private banking guidato dal Direttore Generale Matteo Benetti, che hanno assistito ieri sera 10 ottobre ad un live show cooking esclusivo dello chef Roberto Valbuzzi negli spazi d ...

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Fee only, gli ingressi rallentano a settembre

di Redazione

Prosegue la nostra analisi sullo status quo mensile del mondo fee only. Ci eravamo lasciati con il mese di agosto che mostrava 22 nuovi autonomi e 4 nuove scf che portano il numero delle iscrizioni da quando l’albo è attivo a 275 unità. Considerando che da dicembre ad agosto erano pervenute 9 do ...

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Consulenti, i Millennials vi cercano

di Hillary Di Lernia

La consulenza finanziaria piace ai Millennials. Diversamente da quello che spesso si crede, coloro che appartengono alla cosiddetta Generazione Y, nati tra gli anni 80 e 90 del XX° secolo, non sono affatto ragazzini senza arte né parte ma sono invece  investitori molto più consapevoli di quanto ...

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Consulenti finanziari, come entrare nella rete delle Poste

di Redazione

Dal 22 al 25 ottobre le giornate di selezione. Si cercano giovani laureati in discipline economiche che verranno assunti con contratto di apprendistato. ...

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Consulenza, il futuro secondo Giuliani (Azimut) e Marconi (Chebanca!)

di Andrea Telara

Robo Advisory, rivoluzione digitale, rapporto con i clienti. A ConsulenTia19 due big delle reti hanno esposto la loro visione su come cambierà la financial advisory ...

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Il consulente e il risparmiatore fifone

di Hillary Di Lernia

Sembra proprio che gli italiani non amino particolarmente il rischio. Soprattutto negli investimenti.  E’ quello che emerge da un’indagine realizzata da Swg per Cnp Partners, che evidenzia una complessiva attitudine alla prudenza da parte dei nostri cittadini in tema di pianificazione ...

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Fineco, asse con i consulenti nel nome della trasparenza

di Matteo Chiamenti

Fineco è stata tra le società che hanno ottenuto valutazioni molto positive nell’approfondimento sulla documentazione ex Mifid 2 curato da Aduc e Bluerating. Per carcare di comprendere appieno l’approccio alla trasparenza da parte di questa importante realtà dell’advisory italia ...

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La “duchessa del poker” ora coach dei consulenti

di Hillary Di Lernia

Annie Duke, famosa come la “Duchessa del poker”, potrebbe non giocare più attivamente ai maggiori tornei, ma ciò non ha impedito al resto del mondo di continuare a idolatrarla come una vera “maestra del poker”. La Duke, che può mostrare un palmares di tutto rispetto all&# ...

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Cari Consulenti, gli head hunter vi spiano sui social

di Hillary Di Lernia

Ultimamente si sente parlare molto di social media recruiting, una nuova tendenza degli headhunter e dei responsabili delle risorse umane che utilizzano i social media per la selezione del personale. Cari consulenti, nemmeno voi siete esonerati da questo processo di selezione. Tramite i social med ...

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Consulenti finanziari, oltre 1.300 miliardi di opportunità

di Redazione

L’Italia è un Paese con una spiccata tendenza al risparmio. Si fa diverso il discorso se si parla di investimenti. Infatti, in base ai dati riportati da un’articolo de La Stampa, circa 1.400 miliardi di euro degli oltre 4.200 di ricchezza finanziaria delle famiglie non risulta impiegato ...

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Consulenti finanziari, lo stress vi sta uccidendo

di Hillary Di Lernia

Investire è stressante. Ma fare il consulente finanziario lo è di più. Questo è quello che si evince da una recente indagine effettuata dalla Financial Planning Association, insieme a Janus Henderson e Investopedia. Secondo lo studio infatti, anche se gli investitori sperimentano spesso elevati ...

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Seminari Anasf, a giugno focus su MiFID 2 e i costi della non consulenza

di Redazione

Il prossimo seminario Anasf farà tappa a: Cavenago di Brianza (MB) il 19 giugno, con un approfondimento su MiFID 2: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza. L’evento è organizzato in partnership con J.P. Morgan Asset Management. Il seminario si propone di analizzare, nel conte ...

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Consulenti finanziari, la linea verde di Copernico Sim

di Redazione

Un piano per avviare i giovani consulenti finanziari alla professione. È l’idea per stimolare il ricambio generazionale a firma della società d’intermediazione mobiliare indipendente Copernico Sim, che ha inserito altri 2 giovani nella propria rete: si tratta di Andrea Capaccia, class ...

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Consulenti finanziari: la ricerca della felicità

di Redazione

A cura di Maria Grazia Rinaldi “Ama il prossimo tuo come te stesso”, questa è la misura, ci dice il Vangelo. Non di più, non di meno. Impariamo a distinguere le cose che ci piace fare da quelle che invece ci sentiamo solo in dovere di fare, impariamo a riconoscere le attività che ci donano ...

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Consulenti finanziari, le novità sul regime forfettario

di Redazione

Ci sono alcune novità in vista per le partite Iva dei consulenti finanziari. In base a quanto evidenziato dal sito ufficiale di Anasf, il regime forfettario, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, ha subito delle modifiche relativamente alle condizioni di accesso e di escl ...

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