Articoli con tag : consulenti finanziari

Esame albo consulenti, ecco le nuove prove a distanza

Come recita il portale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti, in considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con le delibere n. 1355 del 29 apr ...

Credem, la consulenza anti-fragile

Franzoni (Credem): “Con il digitale affrontiamo le sfide di un mondo che cambia velocemente” ...

Consulenti finanziari, ambasciatori dei valori della rete

I consulenti finanziari sono i portatori del valore della rete. A questo proposito vi proponiamo un articolo in merito ad opera di Alessio Fiorini, consulente finanziario e area recruiting manager di Deutsche Bank Financial Advisors. ...

Consulenti, 11 espressioni inglesi per la prossima riunione

Conoscere una lingua straniera ed averne padronanza è sempre più un aspetto necessario per dare una spinta alla carriera e aprire nuove possibilità. In un mercato del lavoro sempre più globalizzato, infatti, sono in molti a lavorare in aziende internazionali e gran parte delle imprese operano a ...

Consulenti, il nuovo volto dell’Europa tra Brexit e Next Generation

Insieme a Andrea Delitala, head of Euro Multi Asset di Pictet Asset Management analizziamo la trasformazione che sta interessando l’assetto politico del continente europeo. Tra Brexit e Next Generation EU, però, il percorso delle negoziazioni pare tutt’altro che lineare. Brexit Come succede nel ...

Consulenti, le polizze sono il vero vaccino anticrisi

La ricetta per convincere i risparmiatori italiani ad investire nella fase attuale potrebbe essere quella che vede come ingredienti principali le polizze vita  legate alle gestioni separate (ramo I), un prodotto di investimento che, come sottolinea MF, viene considerato dalle reti un’alternat ...

Consulenti, un pieno di azioni per il cliente

Secondo gli ultimi dati Assoreti, gran parte della raccolta di quest’anno si è concentrata nell’equity, tra fondi, gestioni patrimoniali e polizze Unit Linked ...

Consulenti, i giovani vi salveranno

Il ricambio generazionale è sicuramente uno dei temi più caldi per il settore della consulenza finanziaria. Vi proponiamo un articolo in merito ad opera di Alessio Fiorini, consulente finanziario e area recruiting manager di Deutsche Bank Financial Advisors. ...

“Spalle larghe” e consulenza: la storia di Nolan

Oggi raccontiamo una storia un po’ particolare, ma che mostra come la professione del consulente finanziario possa attrarre persone dai percorsi di vita totalmente differenti. Il giocatore di football americano degli Ottawa Redblacks, Nolan MacMillan, ha raccontato in un’intervista per i ...

Consulenti tra radiati, sospesi e sanzioni: agosto ne ha per tutti i gusti

Dopo luglio che ci aveva lasciato con  8 provvedimenti, suddivise in 3 radiazioni, 4 sospensioni sanzionatorie e 1 sospensione cautelare. Agosto incrementa leggermente il numero di delibere di vigilanza emesse dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziar ...

Acchiappa-clienti o ascoltatore, scopri quale consulente sei

Un frizzante elenco delle differenti tipologie di consulente finanziario ad opera di Alessio Fiorini, consulente finanziario e area recruiting manager di Deutsche Bank Financial Advisors. ...

Consulenti, i millennials non vi sostituiscono con i robot

Una ricerca di Hearts e Wallets, società di analisi statunitense, afferma che il 50% dei millenials più "wealth" fa uso di servizi di robo advisory, ma nel 60% dei casi si affidano anche ad un consulente finanziario. ...

Consulenti, 5 consigli per raggiungere il vostro obiettivo

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, imparare a selezionare le persone in base al valore

BlueAcademy sta programmando il calendario corsi in partenza ad autunno. Abbiamo sperimentato con successo i corsi online ma pensiamo che il contatto umano sia in grado di fornire un alto valore aggiunto rispetto all’aula virtuale. La modalità d’aula si adatta in particolare al corso La selez ...

Consulenti, cercasi finanziamenti post-pandemia

Il commento di Alfonsino Mei, della lista "Fare Presto!", candidata alla guida di Enasarco, rilasciato con il Presidente Anasf, Luigi Conte. Il tema è quello del DL Agosto e dell'accesso ai finanziamenti bancari per i financial advisors. ...

Consulenti, quando il cliente non sa cosa sia un fondo

Subito un meno in pagella per i risparmiatori italiani. E’ risaputo che la cultura finanziaria del Bel Paese non sia in ottime condizioni, e a confermarlo il rapporto Consob 2019 in merito alle scelte di investimento delle famiglie. Dal report pubblicato un po’ di mesi fa infatti emerge ...

Consulenti, il mestiere si impara all’università

A scuola di consulenza finanziaria. MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business lancia ufficialmente il nuovo corso di “Introduzione alla professione di consulente finanziario”, in collaborazione con Ascofind – Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente. Il corso si svol ...

Consulenti, ecco perché un giovane ha scelto i fee only

“Volevo mettere la mia passione per la finanza al servizio dei clienti”. Inizia così l’intervista realizzata da Consultique, una delle società leader nella consulenza finanziaria indipendente in Italia, a Danilo Zanni (nella foto sotto), giovane consulente finanziario indipendent ...

Truffe, un ex consulente vi salverà

Perché il vero consulente finanziario non va mai in pensione. A dimostrazione di ciò la storia di Claudio Arrigoni, consulente finanziario ormai in pensione, raccontata dal giornale Il Giorno, di cui riportiamo alcune dichiarazioni. Come si può leggere dal portale ocf, l’ex consulente, cla ...

Consulenti, ecco come investe Serena Williams

Soprannominata The Queen, Serena Williams è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi e con un montepremi in denaro di oltre 90 milioni di dollari, è una delle tenniste ad aver guadagnato di più nel corso della storia di questo sport. E’ evidente che un patrimonio di tale por ...

Consulenti, attenzione alle mille sfumature dei green bond

Il piano di salvataggio dell’Unione Europea fornirà un impulso notevole a un mercato già florido come quello dei green bond e di altri strumenti che promuovono la sostenibilità. Però attenzione investitori: il verde ha mille sfumature. Ne parlano Stéphane Rüegg, senior client portfolio manag ...

Consulenti, corso di preparazione all’esame Ocf in modalità webinar

Nell’ambito del progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, BlueAcademy propone un corso di preparazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari con inizio il 15 settembre 2020. Il ...

Consulenti, torna a prevalere la cautela

I mercati hanno registrato un forte rally in seguito agli incessanti stimoli economici, ma la malattia COVID-19 non è stata ancora sconfitta. I timori di una seconda ondata e i crescenti rischi politici invitano gli investitori alla cautela. Il Barometro di agosto 2020 a cura della Strategy Unit d ...

Consulenti, le dritte per staccare (davvero) la spina d’estate

Qualcuno le avrà già fatte, altri le stanno facendo ora e qualcun’altro le farà nelle prossime settimane. Stiamo parlando, ovviamente, delle tanto desiderate vacanze estive, che soprattutto dopo quest’anno molto intenso su diversi punti di vista, non vedevamo l’ora che arrivasse ...

Scandalo bonus 600, tra i coinvolti anche un consulente-politico

Da qualche giorno si stanno cercando i nomi dei politici che avrebbero beneficiato del bonus da 600 euro (in aiuto alle partite Iva per l’emergenza Covid) pur non avendone bisogno. Tra questi emerge il nome di Alessandro Montagnoli, consigliere regionale della Lega (ed anche ex parlamentare) e ...

Consulenti, le donne si sentono ignorate da voi

Arriva un’indagine dagli Stati Uniti che dovrebbe far allarmare (o quantomeno far riflettere) un po’ i consulenti, e non solo quelli statunitensi. Secondo uno studio dalla durata pluriennale effettuato dalla società New York Life Investments e riportato dalla rivista Forbes, emerge che ...

Consulenti, state dando un occhio al petrolio?

I prezzi del petrolio hanno perso il 36% nel primo semestre del 2020, a causa del calo vertiginoso della domanda di greggio determinato dalla pandemia di COVID-19. Questo non solo porta con sé il rischio di una recessione per i principali Paesi esportatori di petrolio, ma aumenta anche il rischio c ...

Consulente, difendi il tuo cliente da questa truffa

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sempre più vasta diffusione di truffe online, dalle più variopinte sfumature e peculiarità. L’ultima novità (anche se di novità non sarebbe corretto parlare, in quanto esiste da qualche anno, anche se è nell’ultimo periodo che sta diventan ...

Consulenti, le 5 soft skills indispensabili per il futuro

In qualche modo siamo tutti cambiati dopo la pandemia. Chi in meglio e chi in peggio, ma tutti abbiamo modificato in parte il nostro modo di essere. Altrettanti cambiamenti sono stati fatti anche nel mondo del lavoro. Bisogna dire che molte delle trasformazioni attuate stavano in pentola già da pri ...

Consulenti, come scoprire le bugie dei clienti

Non ci nascondiamo dietro ad un dito. Tutti noi abbiamo mentito nella vita, a volte per piccole cose, a volte inventando storie degne di sceneggiature cinematografiche. Però quando sono gli altri a mentirci, diverse sono le emozioni che possiamo provare, dal semplice stupore alla rabbia, frustrazio ...