Articoli con tag : consulenti finanziari

Consulenti, i sette comandamenti da non dimenticare

Cari consulenti, che sia un periodo difficile come questo che stiamo passando o un periodo “normale”, ovvero senza particolari complicazioni, ci sono alcuni principi che sarebbe bene non dimenticare, a prescindere da ciò che accade intorno a noi. A tal proposito Paolo Legrenzi, psicolog ...

Consulenti, lo smart working perfetto al tempo del coronavirus

Oggi più che mai il lavoro è diventato flessibile, con team che svolgono la propria attività a distanza e dipendenti che eseguono parte delle proprie mansioni da casa, anziché stando in ufficio. E questo vale anche per i consulenti finanziari, che in quest’ultimo periodo si sono trovati a ...

Consulenti, 5 motivi per cui non si può fare a meno di voi

Non prendiamoci in giro: ogni giorno diventa sempre più difficile fidarsi di qualcuno. Non parliamo poi se c’è di mezzo il nostro patrimonio o i nostri risparmi magari anche largamente sudati. Per tale ragione sempre più persone decidono di provare ad investire in modo autonomo. Ma questa s ...

Consulente, il decalogo per la formazione ai tempi del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus fa saltare gli eventi aziendali aggregativi, ma non per questo la formazione dev’essere cancellata. Anzi, è proprio l’elemento su cui puntare adesso, con molti lavoratori in smartworking, sfruttando pienamente le potenzialità della tecnologia. E questo vale anche per ...

Consulenti, i veri esperti di virus finanziari

In questo periodo al primo colpo di tosse o al primo starnuto la nostra mente immagina già scenari molto preoccupanti, e purtroppo tutto ciò è molto comprensibile. A tal proposito riportiamo alcune considerazioni fatte da Ruggero Bertelli, professore associato confermato di Economia degli interme ...

Consulenti, le donne clienti sono le vostre vere alleate

Sebbene le donne controllino una percentuale di ricchezza totale maggiore di quanto non abbiano mai fatto in passato,  è evidente che i consulenti finanziari non stanno ancora dando alle investitrici l’attenzione che meritano. Ma se i consulenti finanziari dovessero continuare su questa stra ...

Coronavirus, consulenti italiani ripartiamo insieme!

Riprendendo lo spot del sindaco Beppe Sala per dare forza alla città di Milano, noi della redazione di Bluerating vogliamo dare il nostro appoggio alla causa rilanciando un altro hashtag: #laconsulentianonsiferma. E non si deve fermare. Come ha dimostrato il consulente residente a Codogno, uno dei ...

BNP Paribas e T.I.E, insieme per i consulenti finanziari

BNP Paribas e T.I.E. – The Intermonte Eye, il provider digitale di informazione professionale indipendente e autorevole di Intermonte – annunciano una nuova collaborazione dedicata a consulenti finanziari e private banker. Attraverso questa collaborazione, i due istituti finanziari miran ...

Consulenti finanziari, tre consigli per non perdere i vostri clienti

Se sei un consulente finanziario, quasi sicuramente avrai sperimentato quel forte dispiacere che si prova quando un tuo cliente ti dice addio. La perdita di un cliente può produrre ansia e frustrazione, e ci si comincia ad interrogare sui motivi che possono ad aver condotto a questa drastica dec ...

Banche-reti, i consulenti presentano il conto

I risultati di un sondaggio effettuato dall’Anasf nei giorni precedenti ConsulenTia20. ...

Consulenti, le domande giuste da fare ai vostri clienti

Ammettiamolo. Non è semplice navigare nel burrascoso mare degli investimenti e di conseguenza saper prendere decisioni ottimali sul portafoglio. Ed è per questo che le persone tendono a chiedere aiuto ad un consulente finanziario affinché le aiuti a creare una solida strategia di portafoglio. Ma ...

Consulenti finanziari: 7 consigli per conquistare le vostre clienti

Oggi le donne lavorano di più, guadagnano di più e assumono un ruolo crescente nella pianificazione finanziaria della propria famiglia. Per i consulenti, l’attenzione alle donne – con una comprensione delle loro esigenze e la volontà di affrontare la pianificazione finanziaria in modo ...

Consulenti finanziari: le migliori nicchie sulle quali puntare

Abbiamo appena parlato dei vantaggi di lavorare su un target specifico di clienti rispetto ad avere un infinito portafoglio di clienti più vari al quale dover dedicare energie e tempo. Ricorda, se sei un consulente che cerca di piacere a tutti, finirai per non piacere a nessuno. Cerchiamo adesso di ...

Consulenti finanziari: la strategia della nicchia per raggiungere il successo

“Lancia una rete ampia: più persone aggancerai e più affari farai”. Questo è un modo di pensare molto diffuso tra i consulenti finanziari da sempre. I consulenti temono che scegliendo un determinato mercato di riferimento non otterranno altrettanti clienti. Queste paure impediscono lo ...

Consulenti finanziari, ecco perché i clienti vi mollano

Consulente finanziario ti lascio! Succede anche questo, e più spesso di quanto si possa credere. Uno studio di americano rivela infatti come il 58% degli investitori con un patrimonio netto elevato abbia cambiato consulente finanziario nel corso della propria vita e il 23% lo abbia fatto negli ulti ...

Consulenti, effetto Greta Thunberg sui clienti

Cari consulenti, è un dato di fatto: gli italiani sono sempre più green e attenti alle tematiche ambientali. Lo conferma un’indagine svolta dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) in partenariato con la Bva, una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato. Dal sondagg ...

Consulente, il check-up al tuo cliente impresa

Il consulente finanziario è la figura che può supportare un’azienda nella creazione delle strategie che la possano  rendere solida e competitiva. Un’impresa ha bisogno di chi può tracciargli la rotta e gestire i tormentati e molteplici rapporti con le banche, senza mai perdere di vis ...

Consulenti, i buoni propositi per il 2020

Oggi ultimo giorno del 2019 e come tipicamente accade ogni anno, nel mese di dicembre si comincia a fare il bilancio dell’anno passato, analizzando ciò che ha funzionato e cosa invece no, e iniziando anche a fare una lista dei desideri e dei buoni propositi per l’anno a venire. Per ques ...

Consulenti, un grande cambiamento è all’orizzonte

Ancora niente di certo, ma qualcosa bolle in pentola. Secondo quanto dichiarato in una nota redatta dalla Sec, (Securities and Exchange Commission), ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa, la commissione avrebbe votato lo scorso novembre per proporre emendamenti aventi l̵ ...

Consulenti, tre libri da mettere sotto l’albero

Ultimi giorni di lavoro e poi le tanto attese feste natalizie, dove insieme al Natale, arrivano anche, pranzi infiniti in famiglia, tombolate con gli amici e lunghe giornate di relax; quale migliore occasione per leggere un bel libro cari consulenti? Noi vi diamo un piccolo aiuto, consigliandovi 3 l ...

Consulente, ti dico quanto vali in performance

Cari consulenti, purtroppo dobbiamo ammetterlo: non tutti vi vogliono. Secondo diverse statistiche infatti  un quinto degli investitori italiani preferisce il “fai da te” rispetto ad affidarsi ad un consulente finanziario. I motivi di questa scelta sono diversi, come l’essere abituati a f ...

Consulenti, occhio a chi passerà il Natale “in bianco”

Cari consulenti, le feste si stanno avvicinando e anche se non vedete l’ora, giustamente, di trascorrere questo periodo insieme ai vostri cari in completa tranquillità e serenità, magari non rivolgendo principalmente la mente al lavoro, vi dobbiamo avvisare di prestare attenzione. Alcuni dei ...

Consulenti, il digital banking non è vostro nemico

Digital banking nemico dei bancari? Semplicemente una fake news, almeno secondo quanto risulta dal report “Digitalizzazione, reti fisiche ed occupazione” presentato durante il consiglio generale della First Cisl, il secondo sindacato del settore del credito. In controtendenza all’opinio ...

Consulenti, le paure dei vostri clienti

Siamo un popolo di formiche. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, forse fin troppo. Ad ogni modo questa sembra essere la pura verità. A confermare tale credo l’European Payment Consumer Report (Ecpr) di Intrum, basato sulle risposte di oltre 24mila consumatori di 24 Paesi europei (oltre 1000 so ...

Consulenti, il 2019 è l’anno della ripresa

Un 2019 esemplare per il mondo della consulenza finanziaria, con una crescita sia dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede sia dei cosiddetti fee only. Come evidenziato in un nostro articolo di ieri (Consulenti, scorpacciata di clienti per le reti) l’ultimo report trimestrale dell’ ...

Consulenti, ecco il volto di chi vi sta mentendo

Cari consulenti finanziari, se tra i vostri clienti ci dovessero essere anche i tanto reclamati millennial, ovvero coloro nati tra i primi anni ’80 e la fine degli anni ’90, state attenti: quasi un terzo dei millennial mentono sulle loro finanze. A smascherare questa malsana abitudine un ...

Consulenti, tra dieci anni un grande addio

Secondo un report di Cerulli Associates si prevede che oltre un terzo dei consulenti finanziari andrà in pensione nei prossimi 10 anni, mettendo in movimento quasi il 39% delle attività del settore. Complessivamente, circa il 37% degli odierni consulenti dovrebbe ritirarsi nel prossimo decennio; e ...

Consulenti, se in ufficio arriva la Guardia di Finanza

Le ispezioni dell’Ocf spesso si avvalgono anche dell’operato degli uomini delle Fiamme Gialle. Ecco come funzionano i controlli in questi casi. ...