Articoli con tag : consulenti finanziari

Truffe, un’altra fake news sui consulenti

“Baiano, domiciliari per due consulenti finanziari: svuotavano i conti dei clienti moribondi” “Napoli, family banker svuotava i conti dei clienti in fin di vita” “Consulente finanziario ucciso nella sua auto con cinque colpi di pistola sulla collina di Torino” E n ...

Consulenti, come fare bella figura senza stressarsi

Prendete un bel respiro, contate fino a dieci e poi ditevi “Ho fatto un buon lavoro”. Siamo certi che in questi ultimi mesi, oltre allo stress causato dall’emergenza sanitaria, molti si sono sentiti sotto pressione anche per il fatto di dover in qualche modo dimostrare di essere al ...

Consulenti, le maggiori paure nel ritornare in ufficio

Da qualche settimana è scattata la tanto agognata Fase 3, che ha implicato la riapertura di diverse realtà, dai cinema ai teatri, e sono stati autorizzati anche alcuni spostamenti verso l’estero. Insomma, piano piano stiamo cercando di tornare alla normalità, parola ormai dal criptico signi ...

Consulenti, lo spettro della stagflazione non deve far paura

I grossi quantitativi di denaro che le banche centrali hanno immesso nel sistema finanziario globale per contenere l’impatto economico della pandemia di Covid hanno sollevato lo spettro dell’inflazione. Potrebbero portare a una crescita incontrollata dei prezzi? Oppure, peggio ancora, a quel pro ...

Consulenti, i vostri clienti hanno problemi di analfabetismo

Una tirata d’orecchie non fa mai male e quest’oggi ci va di essere un po’ polemici, anche se essenzialmente siamo forse solo un po’ preoccupati. Come abbiamo appreso qualche settimana fa, nel mese di ottobre di quest’anno ci sarà la terza edizione de “ Il Mese dell� ...

XI Congresso Anasf, Bufi: “E’ ora di eliminare il termine fuori sede”

“Una delle battaglie più intense ha riguardato la nostra denominazione, dopo lunghi anni in cui, a ragione o meno, abbiamo un po’ patito l’etichetta di promotori […] Sono passati quattro anni ed è giunto il momento di modificare ancora la denominazione, ma stavolta togliendo quello ...

Consulenti, ecco perché i clienti vi abbandonano

“Non riesco proprio a capire il motivo.” “Ho fatto sempre quello che mi ha chiesto eppure non è bastato.” “Pensavo fossimo diventati amici e invece…” Queste sono solo alcune delle espressioni che abbiamo sicuramente sentito dire oppure anche aver detto noi ...

Consulenti, l’Asia uscirà vincitrice dalla crisi da Coronavirus

Pechino è in lockdown. Le scuole sono state chiuse e i voli cancellati, con delle decisioni che hanno riportato la capitale cinese indietro nel tempo, a inizio febbraio, quando il Paese asiatico viveva, prima di tutti gli altri, il suo momento di massima emergenza. Le poche centinaia di casi regist ...

Coronavirus, i risparmiatori italiani ancora molto pessimisti

Si dice quanto sia importare guardare la vita con un atteggiamento positivo e lo confermano anche diversi studi scientifici, come quello compiuto dai ricercatori dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, che affermava come le persone ottimiste tendano a vivere più a lungo risp ...

UBS AM: “Consulenti finanziari, essenziali nell’educazione alla sostenibilità”

Si fa presto a dire sostenibilità, ma la verità è che c’è ancora molta strada da fare. Secondo quanto rilevato dall’Istat nel report “Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali”, le imprese che dichiarano di aver redatto bilanci e/o rendicontazioni ambient ...

Consulenti, i megatrend su cui puntare? Health, Digital, Security.

La pandemia di COVID-19 si è abbattuta sulle nostre vite come un vero e proprio tsunami. Ma sul fronte delle attività produttive l’effetto è quello di una selezione naturale accelerata, che segna una netta demarcazione tra vincitori e vinti. Tra i primi, stanno già emergendo le società farmac ...

Consulenti, chi si somiglia si piglia

Siamo già alla terza settimana di proteste contro il comportamento adottato dalla polizia degli Stati Uniti nei confronti di George Floyd durante il suo arresto a Minneapolis. Un episodio che ha spinto migliaia di persone a scendere in piazza al grido di ‘Black Lives Matter’, non solo n ...

Consulenti, la Cina è tornata!

Dopo un paio di secoli passati sotto traccia, il colosso asiatico sta riacquistando la centralità che ha sempre avuto nella storia fino alle Guerre dell’Oppio (1839-42 e 1856-60), tornando ad essere la grande potenza economica e tecnologica che è sempre stata (polvere da sparo e ruota sono solo ...

Consulenti, ripartire dopo il Covid-19: sì, ma come?

Ricominciare. Dopo mesi dove la paura e la sofferenza hanno fatto da padrone, vogliamo tutti, seppur con prudenza e cautela, ricominciare. E quindi adesso ci troviamo di fronte a una nuova sfida, connessa a quella affrontata sino a qui: si tratta della sfida della ripartenza, che non significa torna ...

Consulenti, ricostruire la fiducia con i clienti nel post Covid

Abbiamo passato un periodo difficile, dove paura, incertezza e diffidenza verso il prossimo sono stati sentimenti predominanti. Se da un lato la Fase 2 ci ha riconsegnato parte delle libertà che ci erano state sospese, dall’altro ha evidenziato la necessità di costruire una nuova modalità di ...

Mossa (Banca Generali): i consulenti non devono dimostrare più nulla

“Io credo che il consulente finanziario non abbia più niente da dimostrare dato che il settore si è affermato come quello maggiormente in crescita negli ultimi 10 anni.” Così ieri Gian Maria Mossa alla domanda Quali i prossimi obiettivi per la consulenza finanziaria? posta durante la ...

Consulenti, l’Europa batte un colpo

Non è più questione di quanto in basso sprofonderemo, ma di quanto a lungo stazioneremo sul fondo prima di ricominciare a salire. A tal proposito Andrea Delitala, head of Euro Multi Asset di Pictet Asset Management, affronta la questione del Recovery Fund concordato da Francia e Germania che sembr ...

Lettera di un consulente: vi presento il professionista controemozionale

Si chiama Sante Chionchio ed è un professionista di Allianz Bank. Su Linkedin svolge l'attività di divulgatore finanziario e ha coniato una nuova figura professionale: il cf controemozionale. Lui si definisce un alleato dei propri clienti: li prende per mano aiutandoli a non cedere alle emozioni, ...

Consulenti, le vostre emozioni attireranno i vostri clienti

Innanzi tutto, l’emozione! Soltanto dopo la comprensione! E con questa breve ma efficace frase, Paul Gauguin sintetizza il fulcro del nostro processo decisionale. Anche se ci piace pensare che la logica detenga un ruolo primario quando prendiamo delle decisioni, nella maggioranza delle volte quest ...

Consulenti, la ripartenza deve essere tinta di verde

È giunta l’ora di tornare alla normalità, o a qualcosa che ci assomigli. Guidati dall’urgenza di non vedere le proprie economie collassare su sé stesse, molti Paesi stanno provando ad allentare progressivamente le misure di distanziamento sociale. Per contrappasso, la ripresa dell’attività ...

Consulenti, come gestire il tempo per aumentare la produttività

Cari consulenti, quante volte vi sarà capitato di arrivare a fine giornata, magari anche molto stanchi e stressati, e alla fine rendervi conto che in realtà vi mancavano ancora molte cose da fare? Tranquilli, secondo diversi sondaggi, succede alla maggioranza delle persone e il problema sembra ris ...

Consulenti e social, come usarli per sviluppare il business

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l’obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell’assistente del con ...

Consulenti, cosa significa la sentenza tedesca per il futuro dell’Europa

Era il momento di restare uniti e anzi, come successo già in passato, la crisi attuale doveva rappresentare per l’Europa un’occasione per accelerare il processo di integrazione tra i singoli Paesi. Invece, allo shock esterno rischiano di aggiungersi ulteriori difficoltà derivanti dall’incomp ...

Consulenti, occhio alle polizze PPI

Cari consulenti, c’è una nuova tempesta in atto per le polizze PPI. Diverse volte negli anni passati l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) era intervenuto nell’ambito delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti e lo scorso marzo, come riportato da Bluerating (Polizze ...

Coronavirus, vademecum psicologico per i consulenti

Non riuscire a muoversi, sentirsi soffocare, tremare e aver voglia di fuggire. Questi sono alcuni dei sintomi della paura. La paura attanaglia, ma è anche essenziale per avvertire il pericolo e mettersi in salvo. La paura è un’emozione allo stesso tempo potente e utile. In questo ultimo periodo ...

Consulenti, come evitare le brutte figure durante le videochiamate

Nelle ultime settimane molti lavoratori, compresi i consulenti finanziari, hanno dovuto adoperare un cambiamento radicale nello svolgimento della propria professione. Il termine smart working è diventato un trend di cui sentiamo parlare quotidianamente, che sia dai tabloid o da organismi istituzion ...

Consulenti, con il petrolio sarà crollo definitivo?

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una discesa del prezzo del petrolio che non ha precedenti. Il future con scadenza maggio 2020 sul WTI (prezzo di riferimento per il greggio nordamericano) è sceso addirittura in territorio negativo per la prima volta nella storia. Questo vuol dire che, vista ...

Covid e consulenti, dalle reti un supporto a metà

In professionista su due non è sentito indirizzato commercialmente dalla propria rete. È quanto emerge da un rapporto realizzato da Anasf in collaborazione con McKinsey. ...

Consulenti, 7 diversi contenuti per scrivere la newsletter

Beatrice Cicala è assistente virtuale e fondatrice di Assistant LAB. Svolge attività di consulenza, organizzazione, social media marketing per consulenti finanziari con l'obiettivo di concretizzare i loro progetti di business. Da sempre attiva nella promozione del ruolo dell'assistente del consule ...

Consulenti, la mossa vincente contro il coronavirus

I fondi che investono sul mercato monetario sono una buona opzione per gli investitori che cercano di rafforzare le proprie difese. Di questo ne sono convinti Raymond Sagayam e Stéphane Rüegg di Pictet Asset Management i quali cercheranno di spiegare il perché abbinarli alle obbligazioni investme ...