Articoli con tag : consulenti finanziari

Se il consulente va dallo chef

di Hillary Di Lernia

Sono stati oltre 100 i clienti e consulenti di Banca Euromobiliare, istituto del Gruppo Credem specializzato nel private banking guidato dal Direttore Generale Matteo Benetti, che hanno assistito ieri sera 10 ottobre ad un live show cooking esclusivo dello chef Roberto Valbuzzi negli spazi d ...

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Fee only, gli ingressi rallentano a settembre

di Redazione

Prosegue la nostra analisi sullo status quo mensile del mondo fee only. Ci eravamo lasciati con il mese di agosto che mostrava 22 nuovi autonomi e 4 nuove scf che portano il numero delle iscrizioni da quando l’albo è attivo a 275 unità. Considerando che da dicembre ad agosto erano pervenute 9 do ...

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Consulenti, i Millennials vi cercano

di Hillary Di Lernia

La consulenza finanziaria piace ai Millennials. Diversamente da quello che spesso si crede, coloro che appartengono alla cosiddetta Generazione Y, nati tra gli anni 80 e 90 del XX° secolo, non sono affatto ragazzini senza arte né parte ma sono invece  investitori molto più consapevoli di quanto ...

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Consulenti finanziari, come entrare nella rete delle Poste

di Redazione

Dal 22 al 25 ottobre le giornate di selezione. Si cercano giovani laureati in discipline economiche che verranno assunti con contratto di apprendistato. ...

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Consulenza, il futuro secondo Giuliani (Azimut) e Marconi (Chebanca!)

di Andrea Telara

Robo Advisory, rivoluzione digitale, rapporto con i clienti. A ConsulenTia19 due big delle reti hanno esposto la loro visione su come cambierà la financial advisory ...

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Il consulente e il risparmiatore fifone

di Hillary Di Lernia

Sembra proprio che gli italiani non amino particolarmente il rischio. Soprattutto negli investimenti.  E’ quello che emerge da un’indagine realizzata da Swg per Cnp Partners, che evidenzia una complessiva attitudine alla prudenza da parte dei nostri cittadini in tema di pianificazione ...

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Fineco, asse con i consulenti nel nome della trasparenza

di Matteo Chiamenti

Fineco è stata tra le società che hanno ottenuto valutazioni molto positive nell’approfondimento sulla documentazione ex Mifid 2 curato da Aduc e Bluerating. Per carcare di comprendere appieno l’approccio alla trasparenza da parte di questa importante realtà dell’advisory italia ...

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La “duchessa del poker” ora coach dei consulenti

di Hillary Di Lernia

Annie Duke, famosa come la “Duchessa del poker”, potrebbe non giocare più attivamente ai maggiori tornei, ma ciò non ha impedito al resto del mondo di continuare a idolatrarla come una vera “maestra del poker”. La Duke, che può mostrare un palmares di tutto rispetto all&# ...

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Cari Consulenti, gli head hunter vi spiano sui social

di Hillary Di Lernia

Ultimamente si sente parlare molto di social media recruiting, una nuova tendenza degli headhunter e dei responsabili delle risorse umane che utilizzano i social media per la selezione del personale. Cari consulenti, nemmeno voi siete esonerati da questo processo di selezione. Tramite i social med ...

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Consulenti finanziari, oltre 1.300 miliardi di opportunità

di Redazione

L’Italia è un Paese con una spiccata tendenza al risparmio. Si fa diverso il discorso se si parla di investimenti. Infatti, in base ai dati riportati da un’articolo de La Stampa, circa 1.400 miliardi di euro degli oltre 4.200 di ricchezza finanziaria delle famiglie non risulta impiegato ...

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Consulenti finanziari, lo stress vi sta uccidendo

di Hillary Di Lernia

Investire è stressante. Ma fare il consulente finanziario lo è di più. Questo è quello che si evince da una recente indagine effettuata dalla Financial Planning Association, insieme a Janus Henderson e Investopedia. Secondo lo studio infatti, anche se gli investitori sperimentano spesso elevati ...

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Seminari Anasf, a giugno focus su MiFID 2 e i costi della non consulenza

di Redazione

Il prossimo seminario Anasf farà tappa a: Cavenago di Brianza (MB) il 19 giugno, con un approfondimento su MiFID 2: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza. L’evento è organizzato in partnership con J.P. Morgan Asset Management. Il seminario si propone di analizzare, nel conte ...

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Consulenti finanziari, la linea verde di Copernico Sim

di Redazione

Un piano per avviare i giovani consulenti finanziari alla professione. È l’idea per stimolare il ricambio generazionale a firma della società d’intermediazione mobiliare indipendente Copernico Sim, che ha inserito altri 2 giovani nella propria rete: si tratta di Andrea Capaccia, class ...

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Consulenti finanziari: la ricerca della felicità

di Redazione

A cura di Maria Grazia Rinaldi “Ama il prossimo tuo come te stesso”, questa è la misura, ci dice il Vangelo. Non di più, non di meno. Impariamo a distinguere le cose che ci piace fare da quelle che invece ci sentiamo solo in dovere di fare, impariamo a riconoscere le attività che ci donano ...

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Consulenti finanziari, le novità sul regime forfettario

di Redazione

Ci sono alcune novità in vista per le partite Iva dei consulenti finanziari. In base a quanto evidenziato dal sito ufficiale di Anasf, il regime forfettario, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, ha subito delle modifiche relativamente alle condizioni di accesso e di escl ...

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Fineco, gli incentivi ai consulenti

di Andrea Telara

Le politiche retributive della banca, secondo la relazione sulle remunerazioni inviata dagli amministratori all’assemblea. ...

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Quanto costano i consulenti a Banca Generali

di Andrea Telara

La composizione della rete, le attività di formazione e le politiche di remunerazione dei cf della società guidata da Gian Maria Mossa, secondo quanto emerge dalla relazione integrata sulla gestione che accompagna il bilancio del 2018. ...

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Consulente, alle Poste c’è un posto per te

di Andrea Telara

Dopo aver annunciato di puntare sui servizi finanziari, il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha annunciato la volontà di aumentare a 9mila il numero dei suoi financial advisor ...

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La consulenza deve diventare grande

di Marcello Astorri

Germana Martano, direttore generale di Anasf, indica la via per il futuro della professione ...

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Consulenza: le responsabilità legali degli intermediari finanziari

di Private

Benedetta Musco Carbonaro* * Socio dello studio legale Zitiello Associati.   A chi tocca dimostrare l’esistenza di un’eventuale condotta illecita da parte del consulente finanziario? E quali spazi ha l’intermediario per evitare di essere chiamato in causa? Di questi temi si è occupata la ...

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Widiba, Milan l’è un gran roadshow

di Redazione

Passa per Milano il Roadshow di Widiba dedicato alla finanza comportamentale: 8 tappe in tutta Italia che hanno l’obiettivo di generare consapevolezza nei cittadini sui meccanismi cognitivi e psicologici che spesso influenzano le nostre decisioni in materia finanziaria e come solo conoscendo q ...

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Consulenti: BlueAcademy e Teseo, ecco il corso per l’European Investment Practitioner

di Redazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per conseguire la certificazione EIP rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, c ...

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Consulenti, una chimera chiamata trasparenza dei costi

di Redazione

“La trasparenza dei costi è ancora una chimera per i clienti” è il titolo di un articolo a cura dello studio di consulenza finanziaria indipendente Andreoli & Taccuso.  Una presa di posizione chiara sul tema dei costi, tornato alla ribalta con il caso dei rendiconti Mifid 2. Noi vi propo ...

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Oggi su BLUERATING NEWS: Fideuram Ispb raccolta e utile, i grandi gestori

di Redazione

Tutte le notizie e i protagonisti della giornata ...

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Consulenti come Icardi: quando il capitano cambia all’improvviso

di Matteo Chiamenti

I casi in cui la fascia è passata di mano senza preavviso ...

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Consulenti, Poste Italiane la vera minaccia

di Andrea Giacobino

Mediobanca suona la sveglia: Poste Italiane ha una forte clientela affluent e private. E già oggi vince sul pricing ...

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Poste Italiane, cercasi consulenti (ma con dote)

di Andrea Telara

Campagna di recruiting della società per assumere financial advisor che abbiano gestito (preferibilmente) già un portafoglio di oltre 3 milioni di euro. ...

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Consulenti, rivolta contro il contratto ibrido

di Andrea Telara

Critiche dei sindacati alle forme di assunzione nelle banche, che coniugano il contratto part-time come dipendente e la libera professione come financial advisor ...

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Reti, raccolta positiva a giugno, polizze con meno appeal

di Redazione

Flussi netti di 3,1 miliardi nel mese scorso per i network di consulenti finanziari. Cala la raccolta dei prodotti assicurativi-previdenziali, pur restando positiva ...

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Bancari e consulenti, quando un robot li sostituirà

di Andrea Telara

Il settimanale Milano Finanza dedica un ampio servizio all’automazione delle filiali degli istituti di credito: un fenomeno che potrebbe subire un’accelerazione. ...

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