GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Europa. Il primo prodotto è il Pioneer Azionario Europa Classe A Euro. Obiettivo del fondo è ottenere un´elevata crescita del capitale investito nel lungo termine (oltre i 7 anni), con un rischio di investimento molto alto. Il portafoglio è prevalentemente investito in titoli azionari europei e strumenti finanziari collegati, di tutti i settori, emessi da società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidità.
L’altro protagonista della nostra analisi è l’Euromobiliare Europe Equity Fund. Procede a un investimento principale in azioni denominate in Euro, Sterline e in altre valute europee quali Franco Svizzero, Corona Svedese, Corona Norvegese. Gli emittenti coinvolti sono principalmente società a media ed elevata capitalizzazione ed in via residuale società a bassa capitalizzazione, con prospettive di crescita stabili nel tempo. Un rischio di investimento alto per 5/10 anni di orizzonte temporale di investimento.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
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Raccolta su patrimonio: punto per Euromobiliare Asset Management sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con deflussi dello 0,8% del patrimonio (31,7 milioni di Euro su 3.614), mentre per Pioneer Investment Management sgr siamo di fronte a un calo della raccolta dell’1,6% (307,6 milioni di Euro su 18.104).
Rating: nessuno si aggiudica il punto, con tre stelle a testa.
Performance a 5 anni e YTD: un punto a testa. Pioneer Azionario Europa Classe A Euro vince sui 5 anni, mentre Euromobiliare Europe Equity Fund sul breve.
Volatilità a 1 e 3 anni: Pioneer Azionario Europa Classe A Euro possiede una volatilità in entrambi i casi più contenuta. Due punti.
Commissioni: un punto sul fronte della convenienza per Pioneer Azionario Europa Classe A Euro. Le commissioni di gestione sono l’ 1,85%, contro il 2%, mentre per quelle di performance il punto va a Euromobiliare Europe Equity Fund con il 20% contro il 25%
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Pioneer Azionario Europa Classe A Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Pioneer Azionario Europa Classe A Euro.
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RISULTATO FINALE
Pioneer Azionario Europa Classe A Euro 6
Euromobiliare Europe Equity Fund 3
