Euromobiliare e UBI, fuori la liquidità

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di Matteo Chiamenti 23 Luglio 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area euro, comparto monetario. La sfida della tranquillità regala una netta affermazione.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella dei monetari euro. Il primo prodotto è Euromobiliare Contovivo. L’investimento principale è in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Euro. Investimento contenuto in depositi bancari. Orizzonte di apporto breve periodo per rischio basso.

L’altro protagonista della nostra analisi è il Ubi Pramerica Euro Cash. L’ investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria, quali titoli di Stato ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. L’orizzonte di investimento è di tre mesi con un rischio associato molto basso.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Euromobiliare AM sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di giugno, ha ottenuto defflussi dello 0,31%  (11,4 milioni di Euro su 3.645 milioni di patrimonio) mentre nel caso di Ubi Pramerica sgr abbiamo un decremento della raccolta del 0,45%(86,5 milioni di Euro su 19.090 milioni di patrimonio).

Rating: 4 corone per Ubi Pramerica Euro Cash.

Performance a 5 anni e YTD: Ubi Pramerica Euro Cash vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Ubi Pramerica Euro Cash.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,4% contro lo 0,4% per Euromobiliare Contovivo, mentre quelle di performance sono lo 0% per entrambi.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Ubi Pramerica Euro Cash.

Indice di Sortino: stavolta il punto va a Euromobiliare Contovivo.

RISULTATO FINALE

Euromobiliare Contovivo 3

Ubi Pramerica Euro Cash 6

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