Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva plc (“Aviva”), annuncia oggi il lancio del fondo Aviva Investors US Investment Grade Bond, gestito da Joshua Lohmeier, Mike Cho e George Bailey. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade, denominate in dollari americani, di ogni Paese nel mondo. Si pone l’obiettivo di generare rendimento e aumentare il valore del capitale sovraperformando il benchmark* di riferimento sul lungo termine (pari a cinque o più anni). Il processo d’investimento segue un approccio di gestione attivo ed a lungo termine, ricorrendo a tecniche di costruzione del portafoglio e di allocazione del rischio combinate con investimenti high conviction, sia a livello di azienda che di settore, così da offrire rendimenti ottimali corretti per il rischio. Nel costruire il portafoglio, il team si focalizzerà sulle aree in cui i mercati del credito sono inefficienti, scovando US corporate bond di qualità superiore, valutando punti di forza e rischi del business associati alle aziende sottostanti, il loro prezzo rispetto al valore di mercato, la view delle agenzie di risk rating indipendenti e sfruttando opportunità di breve termine. Il processo d’investimento tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Le decisioni sono supportate da un impegno attivo verso le aziende investite, al fine di influenzarne positivamente il comportamento, contribuendo a generare rendimenti competitivi.
Joshua Lohmeier, Head of North American Investment Grade Credit e co-manager del fondo, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere il fondo obbligazionario US Investment Grade alla nostra gamma. Riteniamo che il mercato delle obbligazioni US Investment Grade offra opportunità interessanti per gli investitori, sia a livello aziendale che di settore, in quanto è possibile costuire un portafoglio in grado di offrire un’ulteriore e distinta fonte di alpha”.
Paolo Sarno, Head of Client Solutions, Southern Europe ha dichiarato: “In questi tempi eccezionali, i clienti cercano sempre più spesso di diversificare i loro portafogli per proteggere il capitale e trovare buone opportunità di rendimento. Josh e il team hanno una profonda conoscenza dei mercati in cui operano e siamo felici di aggiungere questo fondo alla nostra gamma, così da offrire ai nostri clienti un’asset class interessante”. Il Fondo è una SICAV domiciliata in Lussemburgo che utilizza il dollaro statunitense come valuta base.