Newlat Food, debutto senza scosse sullo Star

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di Stefano Fossati 29 Ottobre 2019 | 11:45

Newlat Food debutta oggi in Borsa sul segmento Star, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. La società rappresenta la prima ammissione sullo Star nel 2019. Nelle prime ore di contrattazione il titolo oscilla attorno alla parità.

Newlat Food è un importante player multibrand, multiprodotto e multicanale nel settore agroalimentare italiano ed europeo con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale riferito al prezzo di offerta e al netto delle commissioni riconosciute nell’ambito del collocamento istituzionale, senza tener conto dell’esercizio dell’opzione greenshoe, è pari a circa 70,5 milioni di euro. La capitalizzazione della società è di 230 milioni di euro, senza tener conto dell’opzione greenshoe.

Equita Sim, Hsbc e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Equita Sim. agisce inoltre in qualità di Sponsor.

“Siamo lieti di dare il benvenuto sul segmento Star di Borsa Italiana a Newlat Food, i cui prodotti sono punto di riferimento nel mercato agroalimentare. Riteniamo che attraverso la quotazione la società potrà raccogliere le risorse necessarie a sostenere gli ambiziosi progetti di crescita e a consolidare il proprio posizionamento competitivo. Siamo certi che Newlat Food trarrà vantaggio dall’operazione in termini di sviluppo, visibilità e leadership nel proprio settore”, commenta Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana.

“Newlat Food è orgogliosa di avere tra i propri soci i più importanti investitori istituzionali italiani ed esteri con i quali è convinta di poter condividere un percorso di crescita e di creazione di valore del gruppo attraverso un processo di aggregazione del food italiano ed europeo”, spiega Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food.

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