TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI PROMOTORI – Quanto è importante la tecnologia presso Ubi Banca Private Investment? “I servizi tecnologici resi operativi sono stati ‘disegnati’ in base alle specifiche esigenze della rete commerciale in offerta fuori sede”, precisano dalla banca che ha in Cesare Colombi il suo direttore generale, “e sono tesi in particolare a semplificare e snellire l’operatività quotidiana. I promotori finanziari di Ubi Banca Private Investment dispongono per esempio di una piattaforma avanzata a supporto dei servizi di consulenza finanziaria e analisi del portafoglio della clientela, nonché di un innovativo portale a supporto delle attività amministrative di vendita. Dal 2011, inoltre, la rete di Ubi Banca Private Investment si avvale del Servizio Ordini Web Paperless, che consente l’operatività su fondi e sicav senza la necessità di stampare carta in modalità di offerta fuori sede e quindi presupponendo sempre l’insostituibile ruolo garantito dai promotori finanziari a supporto della clientela. Intendiamo ‘sfruttare’ la tecnologia non per allontanare i clienti dalle filiali ma per facilitare l’’incontro’ con i promotori finanziari e massimizzare il valore della relazione commerciale”.
UN PIANO PLURIENNALE – Ubi Banca Private Investment ha di recente approvato e sta realizzando un piano pluriennale di potenziamento dell’attività, che passa anche da investimenti dedicati all’evoluzione dell’attuale modello operativo. Verrà quindi estesa l’operatività Web Paperless sia a ulteriori tipologie di prodotti/servizi sia tramite l’introduzione dell’utilizzo della firma elettronica evoluta (grafometrica) e la messa a disposizione di innovativi pc-tablet alla rete di vendita. “Parallelamente, verranno introdotti nuovi strumenti che faciliteranno il dialogo e l’interazione tra le strutture amministrative centrali e i promotori finanziari, come per esempio piattaforme di supporto alla gestione di workflow documentale, di formazione a distanza e di webconference in mobilità”.
Sul numero di gennaio del mensile BLUERATING potete scoprire quali progetti hanno in serbo per il 2014 e cosa metteranno in campo sul fronte social alcune tra le principali banche e reti italiane.