GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella diversificati euro (azioni 30-70%). Il primo prodotto è Mediolanum Bb Dynamic Collection S A Eur.
IE0030608966
L’altro protagonista della nostra analisi è Fidelity Port. Sel. Moderate Growth A Dis Eur.
LU0056886558
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto per Mediolanum.
Performance a 5 anni e YTD: Fidelity Port. Sel. Moderate Growth A Dis Eur vince sul lungo, e sul breve.
Volatilità a 1 e 3 anni: lungo termine a Mediolanum Bb Dynamic Collection S A Eur, breve anche.
Commissioni: doppietta per Fidelity. Quelle di gestione sono 0,5% contro 2,25% , quelle di performance sono 0% contro 5%.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Mediolanum Bb Dynamic Collection S A Eur ha un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Mediolanum Bb Dynamic Collection S A Eur.
RISULTATO FINALE
Mediolanum Bb Dynamic Collection S A Eur 5
Fidelity Port. Sel. Moderate Growth A Dis Eur 4
