Compagnia di San Paolo sceglie Lazard come advisor

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di Marco Muffato 13 Novembre 2015 | 13:24
Lazard affiancherà gli organi decisionali della Compagnia per la definizione delle linee guida da inviare al MEF per l’attuazione delle disposizioni del protocollo ACRI- MEF. Disposizioni che prevedono la dismissione di una quota della partecipazione in Intesa Sanpaolo

ACCOMPAGNAMENTO – Il comitato di gestione della Compagnia di San Paolo ha conferito l’incarico a Lazard di assistere la Fondazione nella definizione delle linee guida da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze in ottemperanza al protocollo di intesa ACRI-MEF, siglato il 22 aprile 2015. “Concluso il processo di selezione”, ha affermato Luca Remmert, presidente della Compagnia di San Paolo, “possiamo iniziare a lavorare insieme a Lazard, che svolgerà principalmente un ruolo di accompagnamento per l’attuazione delle disposizioni del protocollo ACRI- MEF che prevedono la dismissione di una quota della partecipazione in Intesa Sanpaolo.In un secondo tempo, dopo l’approvazione del piano di dismissione da parte del MEF, l’advisor affiancherà la Compagnia nella strutturazione, con le controparti di mercato, delle operazioni che verranno realizzate nel tempo fino ad aprile 2018, come previsto dal protocollo. In ogni caso, non prevediamo dismissioni in tempi rapidi”. Nel processo di selezione, avvenuto a seguito di comparazione tra soggetti specializzati, la Compagnia ha preso in considerazione soltanto advisor finanziari “puri”; advisor cioè che non svolgono attività di capital market e non presentano profili di possibili conflitti d’interesse con l’attività di bookbuilding nelle singole operazioni di dismissione.

 
LE RAGIONI DI UNA SCELTA – E’ stato scelto Lazard che, per il riconosciuto track record in Italia e il network internazionale, la conoscenza del settore delle istituzioni finanziarie e l’esperienza di lavoro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta l’advisor con il profilo più adeguato per assistere gli organi decisionali della Compagnia.Nella definizione e implementazione delle operazioni di dismissione l’Advisor collaborerà con  Fondaco Sgr, che gestisce già un programma di yield enhancement delle azioni di Intesa Sanpaolo.

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