Mps torna sul mercato obbligazionario, da cui mancava dallo scorso febbraio. Un consorzio di istituto di credito composto da BofA Securities, Jp Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley, oltre alla stessa Mps, ha infatti collocato per la banca guidata da Luigi Lovaglio un bond quadnennale da 500 milioni di euro, non richiamabile nei primi tre anni e con scadenza fissata al 5 settembre 2027.
La cedola dell’obbligazione è stata fissata al 6,75%, con una riduzione di 12,5 punti base rispetto all’indicazione iniziale di prezzo.
Si tratta di un’emissione in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL, acronimo di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, un requisito introdotto dalla direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca.