Swiss&Global AM, un nuovo fondo arriva sul mercato retail italiano

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di Diana Bin 3 Febbraio 2015 | 14:36
Si tratta del prodotto multi asset, multi strategy e multi manager JB Multi Asset Strategic Allocation, che…

JB MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATIONSwiss & Global Asset Management arricchisce la sua offerta di strategie di investimento a bassa volatilità sul mercato italiano retail rendendo accessibile agli investitori del Belpaese il fondo multi asset, multi strategy e multi manager JB Multi Asset Strategic Allocation. La strategia, disponibile dal 2008 per la clientela istituzionale, è gestita dal team Multi asset class solutions di Swiss & Global AM sgr, guidato da Massimo De Palma. Il fondo è ora presente nelle piattaforme delle principali reti di consulenti e intermediari finanziari.

COME FUNZIONA IL FONDO
– Il JB Multi Asset Strategic Allocation è concepito per migliorare il profilo rischio/rendimento del portafoglio, limitando gli effetti di correzioni prolungate di mercato. Per raggiungere questo obiettivo, l’universo di investimento del fondo comprende un ampio spettro di strumenti e il budget di rischio complessivo è predefinito, espresso in termini di Var (Value at Risk) nella misura del 3% mensile (equivalente ad una volatilità massima di circa il 4,5% su base annua).

IL COMMENTO DEL GESTORE
  – “Gli investitori italiani con una propensione al rischio medio-bassa sono alla ricerca di rendimenti simili a quelli offerti, fino a qualche anno fa, dai titoli governativi e corporate italiani. Nel mutato panorama economico, il fondo JB Multi Asset Strategic Allocation si candida ad essere un naturale sostituto dell’investimento a basso rischio, offrendo maggiore diversificazione di portafoglio e un’asset allocation dinamica in base alle condizioni di mercato, con la finalità di attutire le fasi di correzione”, ha commentato Massimo De Palma.

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