Questa sera su Reteconomy (canale 260 del digitale terrestre e 512 di Sky) alle 22.30 andrà in onda l’undicesima puntata di Bfc Education – BlueAdvisor, intitolata La pianificazione finanziaria per gli investitori, con ospite in studio Gianni Lupotto.
Gianni Lupotto, Amministratore delegato di ALFA Società di Consulenza Finanziaria, spiega l’importanza del processo di pianificazione finanziaria per i risparmiatori essendo la fase preliminare per ogni decisione di investimento e quindi la base per un buon servizio di consulenza finanziaria
Il processo di pianificazione finanziaria passa attraverso l’analisi di tre componenti, patrimonio della famiglia, flussi reddituali attuali e futuri e obiettivi finanziari. In particolare, in merito agli obiettivi e alle esigenze dei clienti, questi devono essere: precisi, ben individuati, ambiziosi ma realistici e raggiungibili in un certo periodo. Per saperne di più clicca qui.