Carmignac lancia in Italia nuovo fondo flessibile multi-asset

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di Luca Spoldi 23 Ottobre 2018 | 14:24

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sbarca in Italia

La francese Carmignac ha annunciato oggi l’avvenuta registrazione in Italia (per i soli investitori professionali) di Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, comparto della Sicav lussemburghese Carmignac Portfolio già registrato in Francia, Lussemburgo, Austria, Belgio, Spagna e Germania. Il fondo punta ad ampliare l’offerta di prodotti per investitori di lungo periodo.

Filosofia d’investimento flessibile e multi-asset

Il comparto si basa sulla stessa filosofia d’investimento flessibile, multi-asset e decorrelata dall’indice di riferimento (50% Stoxx Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index) che caratterizza tutta la gamma Patrimoine e mira, da un lato, a generare performance a lungo termine in molteplici contesti d’investimento, dall’altro a offrire un utile strumento di diversificazione per gli investitori.

Metà patrimonio in bond, azioni tra 0% e 50%

Almeno la metà del patrimonio di Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è investita in titoli obbligazionari, mentre l’esposizione azionaria netta può variare tra lo 0% e il 50%. La flessibilità che caratterizza il fondo consente ai gestori di sviluppare una strategia d’investimento basata sulla “conviction”, al fine di generare rendimenti positivi a lungo termine e ridurre al contempo i rischi ribassisti, spiega una nota.

Duration breve, limitata esposizione ai cambi

Al momento Carmignac Portfolio Patrimoine Europe presenta una duration netta breve e trae vantaggio dall’attuale contesto di aumento dei tassi d’interesse, grazie a un ampio intervallo di duration modificata, compreso tra -4 e +10. Inoltre, l’esposizione a valute non europee limitata al 20% permette di assumere rischi valutari moderati. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sarà co-gestito da Mark Denham, responsabile dei fondi azionari europei e gestore di Carmignac Portfolio Grande Europe, e da Keith Ney, gestore del fondo obbligazionario di punta Carmignac Sécurité.

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