Fondi comuni – Il top di Banca Leonardo

A
A
A

Il miglior fondo, in termini di performance a un anno, dell’universo Banca Leonardo è il Leonardo obbligazionario. Vediamolo meglio.

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti13 marzo 2009 | 08:00

Ieri, all’interno della rubrica “I salvatori del risparmio”, abbiamo descritto il profilo del gruppo Banca Leonardo, soffermandoci in particolare sul rilevante apporto dato da Ingenia Lux Sicav. Se però allarghiamo lo zoom sull’offerta complessiva del gruppo Leonardo, sulla base del nostro product selector, vedremo che il fondo che garantisce la performance migliore nell’ottica a un anno è il Leonardo Obbligazionario, della Leonardo Sgr, che garantisce un 5,55%.

Passiamo alla composizione. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro. L’investimento in obbligazioni convertibili e cum warrant è consentito fino al 10%, mentre è escluso l’investimento in azioni. Gli strumenti finanziari si riferiscono a emittenti sovrani o organismi internazionali con rating primario e sono negoziati nei mercati regolamentati dei paesi dell’area Euro mentre la duration media del portafoglio è di 3/4 anni. Lo stile di gestione, attivo, è caratterizzato in particolare da un’attenta analisi dello scenario macroeconomico, dall’esame delle tendenze economiche fondamentali e dal monitoraggio del contesto congiunturale (attenzione prestata agli obiettivi ed interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea), nonché da valutazioni sulle dinamiche dei tassi di interesse correnti e sulle curve dei rendimenti attesi.

Il fondo è finalizzato alla conservazione e al graduale accrescimento del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo (3/5 anni) e un livello di rischio medio/basso. Come già detto, la politica gestionale è attiva, anche attraverso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o aventi durata finanziaria diversa. Data la natura del fondo, ciò può comportare un ridotto scostamento rispetto l’andamento del benchmark. Questa peculiarità appare più accentuata nell’orizzonte di investimento consigliato (medio), che regala un soddisfacente +15,91%.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Migliore al vertice di Banca Leonardo

Banca Leonardo, reclutamento per le relazioni

Credit Agricole crescerà nel private

Radiato a Torino ex Banca Leonardo

Indosuez Wm conquista Banca Leonardo

Banca Leonardo-Indosuez, via libera dell’Antistrust

Indosuez WM compra Banca Leonardo

Banca Leonardo lancia Prestige 6+6

Appropriazione indebita, sospeso un consulente ex di Banca Leonardo

Da Banca Leonardo un bond per puntare sull’agricoltura

Banca Leonardo colloca il bond Citi – iStoxx Europe Economic Growth Select 50

Quattro ingressi per Banca Leonardo

Banca Leonardo si rafforza con Marco Labò

Banca Leonardo in campo accanto alla Fondazione Veronesi

Banca Leonardo, inaugura una filiale a Padova

Banca Leonardo cresce nel Nord Est

Banca Leonardo, arriva Dario Sasso

Banca Leonardo, Attimis è il nuovo responsabile dell’area wealth management

Banca Leonardo cambia look con sito e logo tutti nuovi

Private banking, Banca Leonardo guarda al dossier Cesare Ponti

Banca Leonardo, Manfredi nuovo ceo di Leonardo & Co. NV

Private banking, un ex B.Leonardo approda in Banca Esperia

Wealth management, Banca Leonardo si rafforza con due new entry

Banca Leonardo, nel mirino ci sono il Veneto e la Liguria

Private banking, nuovo ingresso nel team di Banca Leonardo

Nomine, Banca Leonardo soffia Fortuzzi a IdeA sim

Banca Leonardo ha un nuovo responsabile degli investimenti

E' uscito il nuovo ADVISOR

Banca Leonardo e il pieno di professionalità

I salvatori del risparmio – Banca Leonardo vede la Lux

Ti può anche interessare

Generali, acquisizione nell’asset management

Completato l’acquisto della maggioranza di Sycomore Asset Management ...

Investimenti, il nuovo volto dei mercati emergenti

Vi proponiamo di seguito un commento di sui mercati emergenti e i nuovi trend che li caratterizzano ...

Salone del Risparmio, Pictet AM: “La sfida delle città del futuro”

Salone del Risparmio, Pictet AM: “La sfida delle città del futuro” In occasione della d ...