“La consulenza che sarà: adattamento o trasformazione”. È il titolo del workshop che si è svolto in occasione dei Bluerating Awards, durante il quale sono intervenuti i top manager delle maggiori banche-reti italiane. A tirare le fila Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, che ha presentato la ricerca dal titolo “What financial advisors want” e ha partecipato successivamente al workshop, tirando le fila della discussione ed evidenziando alcuni aspetti importanti: la necessità di accrescere la quota di risparmiatori serviti da un consulente, nonostante la crescita impetuosa delle reti nell’ultimo decennio. Senza dimenticare altre sfide come la necessità di incrementare il lavoro in team o di aumentare lo spazio delle donne nelle reti. Dalla ricerca di Progetica, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati negli ultimi tre numeri del nostro mensile, è emersa comunque un’aspirazione dei consulenti a vedere valorizzata maggiormente la propria professione, un aspetto considerato molto più importante delle modalità di remunerazione dei professionisti. La qualità del lavoro e il rapporto con la clientela sono dunque emersi come fattori molto più significativi degli economics. Ma ecco, di seguito, una sintesi degli interventi di chi ha partecipato al workshop.
FEDERICO GERARDINI
Zurich Bank
“Sono molto preoccupato da chi definisce il lavorare in team, la formazione o l’aumento del tempo dedicato alla nuova consulenza una minaccia. Chi parla in questo modo, evidentemente, non è né pronto né preparato per quella che sarà la nostra professione nei prossimi anni. La preparazione sarà sempre più importante e centrale, così come la profonda conoscenza delle persone: basta agli appuntamenti mordi e fuggi. Il cliente bisogna cercare di non farlo uscire dall’ufficio e di comprenderlo. Quanto al lavorare in squadra, invece, bisogna capire che si tratta di una ricchezza, una grandissima risorsa. Non siamo tuttologi e non possiamo pensare di essere in grado di rispondere a tutte le esigenze: possiamo farlo, invece, se lavoriamo con dei colleghi che ci possono supportare”.
Qui le altre puntate del dossier
Banca Generali
Fideuram Ispb
Bper
Credem
Azimut
