Promotori finanziari, quando la tecnologia chiama Allianz Bank risponde

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La banca ha lavorato fianco a fianco con i suoi financial advisor per consentire loro di svolgere il 100% delle loro attività professionali in totale mobilità.

di Redazione30 dicembre 2013 | 14:00

CONSULENZA HI-TECH – Sulla tecnologia al servizio del lavoro dei promotori finanziari, Allianz Bank Financial Advisors ha le idee chiare. “Dal 2010 il nostro obiettivo è stato: ‘Mobilità al 100%’. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri financial advisor per consentire loro di svolgere il 100% delle loro attività professionali in totale mobilità, sfruttando la tecnologia in maniera intelligente e mettendola al servizio della relazione con i clienti. È stato così creato uno straordinario ‘ecosistema di applicazioni proprietarie e native per iPad’ che, nella massima sicurezza, consente ai nostri professionisti di avere a portata di mano le informazioni e le funzionalità utili per il loro lavoro, liberando tempo legato all’operatività per convertirlo in attività di business. Oggi”, continua la banca che ha in Giacomo Campora il suo amministratore delegato, “i nostri advisor possono, utilizzando un unico device, monitorare il portafoglio della clientela, condurre la trattativa utilizzando materiali costruiti ad hoc, effettuare simulazioni di portafoglio e concludere in totale sicurezza il contratto con i clienti, magari a casa del cliente stesso. Anche il cliente è libero di scegliere come firmare i contratti: con firma su modulo cartaceo o in modalità completamente paperless grazie a FirmaSmart. L’ultimo nato è iChallenge, un’app dedicata ai financial advisor“.

E questo è soltanto l’inizio: sul prossimo numero del mensile BLUERATING, che uscirà a gennaio, scoprirete quali progetti hanno in serbo per il 2014 e cosa metteranno in campo sul fronte social alcune tra le principali banche e reti italiane.


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