Private banking italiano, un modello di successo

Una certezza. Una conferma. Così si dimostra il private banking italiano, un modello di successo, attrattivo e apprezzato dai clienti. Questo il tema del XV edizione del private banking di AIPB che si sta tenendo nella giornata di oggi in Borsa Italiana. Durante il dibattito è stato presentato l& ...

Widiba, il private è Prime

Un nuovo concetto di benessere dell’individuo e della famiglia alla base del nuovo modello di Advisory della Consulenza Globale di Widiba per un approccio completo alla vita della persona: con Widiba Prime prende il via l’offerta di Private Banking riservata ai clienti di fascia alta. Wi ...

Crédit Agricole punta sulle polizze per paperoni

Soluzioni assicurative per i detentori di grandi patrimoni. Crédit Agricole Vita, in partnership con Crédit Agricole Italia, ha lanciato  “Private Dynamic Strategy” e “Dynamic Strategy HNWI”, due nuove polizze vita multiramo dedicate rispettivamente alla clientela “Private” e “High ...

Tiedemann, dal trust alla filantropia

Quello che oggi è un colosso da 21 miliardi di dollari di masse è nato nel 1999 come una Trust Company con il nome del suo fondatore, Carl Tiedemann. Originariamente conosciuto come Tiedemann Trust Company, oggi il gigante newyorchese della gestione patrimoniale è diventato Tiedemann Advisors e s ...

Kairos rafforza la squadra e lancia due nuovi fondi tematici

Kairos annuncia le prime iniziative per potenziare lo sviluppo dell’attività sia nell’asset management che nel wealth management con un rinnovato allineamento strategico con l’azionista, Julius Baer: il lancio di nuovi fondi, per la ricerca di rendimenti nel lungo termine e il rafforzamento d ...

Banca Mediolanum, il wealth management ha un nuovo timoniere

Banca Mediolanum ha un nuovo direttore del Wealth Management. Si chiama Alberto Martini e viene dalla svizzera Ubs, dove ha lavorato negli ultimi vent’anni e nell’ultimo periodo ricopriva il ruolo di head of growth con la responsabilità dello sviluppo del business in Italia. A comunicar ...

I guanti di Gardening finiscono al club deal

Gardening, storica azienda italiana di guanti monouso medicali, passa sotto il controllo di un club deal organizzato dalla boutique di consulenza Bf & Company. I fondatoriAndrea e Antonio Clerici manterranno il 40% della società e il loro attuale ruolo di amministratori delegati, mentre gli in ...

Widiba, Viscanti presenta la svolta private

Aria di novità in casa Widiba per gestire al meglio la clientela facoltosa, come racconta Nicola Viscanti, responsabile della rete dei consulenti finanziari della banca digitale del gruppo Mps. “Abbiamo sentito la necessità di ridefinire il concetto di banca”, spiegato il manager. “Il nostro ...

Club deal sotto la lente

Investire in Startup: da fenomeno emozionale ad asset class strutturata. Si intitola così l’evento che si svolgerà il 19 novembre a Milano presso Palazzo Clerici, organizzato da ClubDealOnline, community di investitori (high net worth individual, family office e istituzionali) autorizzata e vigi ...

Quaestio passa sotto il controllo di DeA Capital

Quaestio, la società di gestione del risparmio che due anni fa provò a coordinare il salvataggio delle banche venete in crisi, finisce sotto il controllo di DeA Capital. Lo annuncia la società del gruppo De Agostini. “Con l’operazione”, spiega l’ad Paolo Ceretti, “allargher ...

Wealth Management, Arca Fondi campione del digitale

Arca Fondi SGR si è aggiudicata il premio come Asset Manager Digitale dell’anno, in occasione dell’International Investment Awards, il prestigioso riconoscimento internazionale rivolto al mondo finanziario e giunto quest’anno alla sua 20° edizione. Tale vittoria riconosce il grande impegno d ...

Nuovo presidente per Efg

Il cda di Efg International ha scelto Peter Fanconi come nuovo presidente e Amy Yip nuovo membro del board. Le nomine sono soggette al via libera da parte dell’assemblea dei soci, in programma ad aprile del 2020. Con un’esperienza ventennale nel settore dei servizi finanziari, Fanconi è ...

UBI Top Private punta ai super ricchi con Carugati

UBI Top Private lancia la divisione Grandi Patrimoni e ne affida la guida a Emilio Carugati, che ha già maturato esperienza in questa fascia di mercato avendo sostituito due anni fa  Paolo Tenderini nella responsabilità sulla clientela di fascia altissima per Ubs Italia. Prima di svolgere ques ...

Anasf, patrocinio per il Private Wealth Europe Forum

Con il patrocinio di Anasf, il 7 novembre a Milano si svolgerà il Private Wealth Europe Forum, l’evento che riunirà oltre 250 leader del settore della gestione patrimoniale privata, private banking, family office e gestori degli investimenti di tutta Europa. Gli argomenti di discussione in ...

Credit Suisse, l’utile raddoppia sulla scia del wealth management

Terzo trimestre ricco per Credit Suisse, trainato dall’ottima performance del wealth management. L’utile netto dell’istituto elvetico, infatti, è cresciuto anno su anno del 108% a 881 milioni di franchi svizzeri. Oltre le attese degli analisti. Bene anche i ricavi, che salgono del ...

Consulenti, il fee only piace ai ricchi

Al convegno di Verona dedicato al mondo dei consulenti finanziari autonomi, intervento di Nicola Ronchetti che ha messo in evidenza come l’advisory a parcella piaccia soprattutto alla clientela di fascia alta, private e Hnwi ...

Asset allocation, l’approccio quantitativo ai fondi di private equity

Si discute sempre di più di fondi illiquidi. A tal proposito vi presentiamo di seguito il paper sul private equity a cura di Natalia Sigrist, Partner – Private Equity e Marco Perfetto, Quantitative Analyst – Private Equity di Unigestion. Il private equity (PE) è stato a lungo immune ...

I clienti facoltosi puntano sui prodotti indicizzati

Meglio non prenderle. Secondo uno studio di Blackrock, i clienti italiani del wealth management hanno come priorità dal lato prodotto quella di incrementare l’esposizione verso gli indicizzati. Un trend favorito non solo dalla crescente disponibilità di Etf, ma anche dai cambiamenti normativ ...

Banca Generali Private, la più amata dagli italiani

Per il quinto anno consecutivo, Banca Generali Private riceve la medaglia d’oro dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza come miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela. I private banker di Banca Generali Private guidano la classifica stilata dall’Istituto Tedes ...

Wealth management, clienti più ottimisti che investitori

Secondo l’ultima ricerca trimestrale sulla fiducia degli investitori di UBS Global Wealth Management, gli investitori High Net Worth e gli imprenditori di tutto il mondo sono leggermente più ottimisti sull’economia e sulle azioni ma, essendo preoccupati dalla guerra commerciale, detengono una m ...

Successione al femminile per Citi

A breve Citigroup comunicherà il suo nuovo grouè chief executive officer e per la prima volta dovrebbe trattarsi di una donna. La candidatura più accreditata sul mercato è infatti quella Jane Fraser, dirigente 52enne oggi a capo dell’attività globale al consumo e da poco nominata presi ...

La sfida globale dei dati

Di seguito un intervento di Paolo Ghezzi (nella foto), direttore generale di Infocamere La sfida globale dell’informazione oggi si gioca a livello di zettabyte (ZB), termine particolare che si riferisce al triliardo di byte. L’esplosione informativa, frutto della rivoluzione digitale in corso, c ...

I paperoni preferiscono il cash

Mentre il governo si prepara a una stretta sull’uso del contante in ottica anti evasione, i detentori di grandi patrimoni confermano la loro predilezione per il cash. E’ quanto emerge dal rapporto «Gli italiani e la ricchezza. Affidarsi al futuro, ripartire dalle infrastrutture”, ...

Cassa Lombarda riorganizza il wealth management

Una riorganizzazione dell’area wealth management per rispondere all’evoluzione della domanda. Filippo Casolari, vice direttore generale di Cassa Lombarda, presenta le novità del gruppo milanese specializzato nel private banking che conta 4,8 miliardi di masse gestite a fine 2018.   Ci spie ...

Investire nell’eleganza

Giacomo Nicolella Maschietti Pochi sbalzi di prezzo, valutazioni certe, dimensioni contenute e prospettive di aumento dei valori. Il mercato dei preziosi e degli orologi di pregio sembra rappresentare una di quelle isole felici per l’investitore in cerca di diversificazione del proprio portafoglio ...

Fideuram, il private si fa giovane

Ha preso il via oggi, presso l’Hotel Palazzo Parigi di Milano, il progetto “Private Wealth Assistant”, una nuova iniziativa di formazione di Fideuram, destinata ai giovani consulenti finanziari, al quale partecipano i primi 30 selezionati private banker di Fideuram, alla presenza dell’Ammin ...

IWBank PI, super ingresso tra i wealth banker

Prosegue rapidamente il processo di ampliamento della Rete di Consulenti Finanziari di IWBank Private Investments, Banca del Gruppo UBI Banca. La banca, specializzata nella consulenza sugli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie, ha infatti inserito Paolo Rascelli ...

I financial planner non pianificano il proprio futuro

Preoccupati di rispondere prontamente alle richieste dei clienti e travolti dalle incombenze burocratiche da gestire spesso i financial planner trascurano di pianificare il proprio di futuro. A rivelarlo è un’indagine condotta a livello internazionale da Seri e Financial Planning Association, ...