Articoli con tag : consulenza

L’advisory nella terra promessa: due strade possibili

di Redazione

Le sfide per le banche-reti, tra consulenza patrimoniale allargata e nuova generazione di clienti. Approfondimento in due parti a cura di Joe Capobianco, docente BBS – Università Alma Mater Studiorum Bologna. Prima parte: Consulenza, uno scoglio nella marea Guidare processi di consulenza patrimon ...

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Fineco, ora il cliente lo gestisco col dream team

di Antonio Potenza

L’unione fa la forza, dice il proverbio.  Fineco ne fa tesoro e lo applica tramite la consulenza in team, che dopo un anno dal lancio (ovvero gennaio 2020) consta già 193 squadre di consulenza. “Presentarla subito sarebbe stato un po’ il libro dei sogni” dice Mauro Albanese ...

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Consulenza, uno scoglio nella marea

di Redazione

Le sfide per le banche-reti, tra consulenza patrimoniale allargata e nuova generazione di clienti. Approfondimento in due parti a cura di Joe Capobianco, docente BBS – Università Alma Mater Studiorum Bologna. Esattamente 30 anni fa, l’anno in cui veniva costituito presso la Consob l’Albo ...

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Consulenza, qui ci vuole un dilemma etico

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Qui le precedenti puntate: Consulenti, dilemmi etici per investire Consulenti etici sì, ma anche consapevoli Consulenza, l’immaginazione morale del professionista Consulenza, saper giudicare con la morale La quinta abilità della competenza etica del professionista è definita “impegno morale ...

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Consulenti, il “rumore” esterno influenza la vostra consulenza

di Antonio Potenza

I protagonisti del mondo finanziario sono degli umani. Constatazione oggettiva, quasi semplicistica, che a volte sfugge però nel mondo dell’investimento. Come afferma FocusRisparmio: l’umore, la fame e persino il meteo possono influenzare le decisioni di consulenza.  A dimostrarlo, una ric ...

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Banca Akros si rafforza nella consulenza

di Redazione

Banca Akros, la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Oaklins Italy entrando così a far parte del mondo Oaklins, uno tra i più longevi e sviluppati network internazionali di consulenza M&A attivo nel mid-market e specializzato in operazi ...

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Advisor Mantra: pensare in grande

di Redazione

Advisor Mantra, parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente. Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui sotto. Ascolta “Advisor Mantra” su Spreaker. ...

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Vigilanza, radiati in crescita ad aprile

di Redazione

Dopo le sedici delibere di marzo e la valanga di sanzioni annessa, in aprile il cammino della vigilanza ritorna su sentieri più “tranquilli” sebbene cresca il numero dei provvedimenti più pesanti, cioè le radiazioni. Nel dettaglio ad aprile l’elenco delle delibere emesse dall ...

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Banca Generali, il futuro è oggi

di Redazione

Pubblichiamo di seguito un intervento tratto da LinkedIn a cura di Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale Wealth Management Mercati e Prodotti presso Banca Generali. Negli ultimi 15 mesi, la pandemia ha trasformato in realtà alcuni importanti trend dell’industria del risparmio. Tra questi ...

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Consulenza, saper giudicare con la morale

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Qui le precedenti puntate: Consulenti, dilemmi etici per investire Consulenti etici sì, ma anche consapevoli Consulenza, l’immaginazione morale del professionista La quarta abilità morale della competenza etica del professionista è definita “giudizio morale” e si riferisce all’attività m ...

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Banca Generali: Mossa e Zacconi tra presente e futuro

di Redazione

“Avvicinare i giovani al mondo del lavoro è il tema strutturale che determinerà il successo e la sostenibilità dell’Italia. Un Paese che invecchia non può essere sostenibile ed il mondo della consulenza finanziaria deve affrontare questa situazione”. Gian Maria Mossa delinea così la sfida ...

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Consulenza, un nome criptico e una nuova sfida

di Nicola Ronchetti

Il nome è criptico e ricco di consonanti: stiamo parlando della SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, un regolamento europeo che impone obblighi di informativa Esg ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari. Dal 10 marzo sarà la nuova spada di Damocle di gestori e ...

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Scf, un decollo un po’ in ritardo

di Marcello Astorri

A distanza di due anni dall’istituzione dell’Albo unico dei consulenti finanziari, la tanto attesa ondata di consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria (Scf) non si è ancora verificata. Consultando l’Albo Ocf, si osserva che i consulenti autonomi sono circa 350 e le Scf sono 45. ...

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10 sfumature di consulenza finanziaria

di Redazione

A cura di Maria Anna Pinturo, consulente presso Credem con la qualifica di Wealth Planner e fondatrice del blog diversamentefinanza.com.  Photo credit Sabrina Rocchi Le 10 sfumature della consulenza finanziaria? Un po’ scioccante, comprendo. Ma l’allusione al (famoso?) film uscito qualche anno ...

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Fee only, il futuro dello scenario italiano

di Daniele Tortoriello

Nell’ultima puntata di BFC Education – BlueAcademy, format televisivo legato alle iniziative formative di BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo editoriale BFC Media, si è discusso con Massimo Scolari dell’attuale situazione dell’Albo dei consulenti finanziari e dei possibili scenari ...

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Passaggio generazionale, due semplici strumenti da conoscere

di Redazione

A cura di: Tomaso de Simone: Partner, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Riccardo Di Stefano: Senior Manager, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG Qui le altre puntate dello spec ...

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Consulenza, Scolari entra in Conformis in Finance

di Redazione

Massimo Scolari è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di CONFORMIS IN FINANCE con la carica di Vicepresidente. Con questo nuovo ingresso, CONFORMIS IN FINANCE si propone di sviluppare ulteriormente la propria attività utilizzando le conoscenze e le esperienze professionali di un n ...

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Widiba, verso un consulente sempre più a 360 gradi

di Matteo Chiamenti

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

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Caro cliente, qualcosa è cambiato

di Redazione

Quest'anno il Covid ha stravolto la nostra visione, la routine, le abitudini. Parole come tradizione e conservazione hanno ancora senso? E cosa significa essere disruptive? Me l'ha fatto capire un cliente di 82 anni ...

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Consulenza, in Svizzera tanto fumo e poco arrosto

di Redazione

Vi riportiamo di seguito una riflessione a firma di Nicola Scambia piuttosto “critica” sull’offerta di servizi finanziari in Svizzera. E voi come la pensate? Scrivetecelo nei commenti o inviateci i vostri pareri a [email protected] La Svizzera ci scippa la stagione sciistic ...

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Azimut, in arrivo nuovi prodotti e nuove partnership

di Matteo Chiamenti

Sono i classici romanzi d’avventura a insegnarcelo: dopo che l’eroe ha resistito alle vessazioni del destino, è tempo che si rimetta in viaggio lungo un cammino nel segno del trionfo. Un’analogia che non stona con il mondo dell’advisory italiano: i nostri eroi sono i consulenti finanziari, ...

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Copernico Sim, un decano della consulenza per la squadra del Lazio

di Redazione

La Rete si arricchisce di un altro professionista di ampia esperienza che rafforza la squadra di Roma: Luca Cordeddu. Cordeddu, 58 anni, romano, iscritto all’albo dei consulenti finanziari e certificato EFPA, vanta 30 anni di esperienza nel settore con ruoli di responsabilità presso important ...

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Consulenza e risparmio gestito, bisogna riparare il danno

di Andrea Giacobino

Securing your tomorow, today – The future of financial services” è un recente, interessante report di PwC che spiega come rimediare al danno che il Covid-19 ha causato all’economia reale e, per estensione, al sistema finanziario, e che sta solo iniziando a manifestarsi in vari modi. Un da ...

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Consulente, un lavoro da consigliare al proprio figlio

di Redazione

Due consulenti finanziari su tre consiglierebbero il proprio mestiere ai figli, mentre sette su dieci investono di tasca propria per la formazione professionale. Sono i risultati del sondaggio creato da un consulente finanziario, Nicola Scambia, che alla professione affianca l’impegno come delegat ...

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Consulenza, i commercialisti sono pronti in pista

di Marcello Astorri

C’è chi la vede come un’opportunità e chi come una minaccia. Stiamo parlando della possibilità per i commercialisti di svolgere attività di consulenza finanziaria, un tema su cui le opinioni si sono spesso divise negli ultimi anni. Di certo, però, dal primo dicembre 2018, con l’avvio dell ...

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Banca Generali, medaglia d’oro come miglior rete di consulenti

di Redazione

Un altro prestigioso riconoscimento per Banca Generali: per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia la banca private come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”. L’analisi pubblicata da Affari &Finanza di Repubblica è ...

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Consulenza da padre a figlio, un passaggio complicato

di Redazione

Padre e figlio, entrambi consulenti finanziari. Sono Giuseppe e Fabio Gullotta, il secondo è cresciuto con l’esempio del primo, si è innamorato del lavoro osservando i gesti del papà, che veniva sempre accolto a braccia aperte dal cliente. Entrambi si sono raccontati nel corso di un’intervist ...

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Elio Conti Nibali e quei ricordi dell’ufficio

di Matteo Chiamenti

Consulenti, diario della quarantena. Una rubrica che racconta la vita e le emozioni dei protagonisti italiani del mondo dell’advisory ai tempi del Coronavirus. Senza formalità, come una pagina bianca su cui scrivere. Ex presidente di Anasf, vice presidente Ocf e consulente di lungo corso in Fideu ...

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Consulenza finanziaria, sostenibilità solo di facciata

di Gaetano Megale, Independent Ethics Advisor

Consulenza finanziaria sostenibile e sostenibilità del settore. Termini che sono utilizzati facendo riferimento a un processo che può essere mantenuto a un certo livello nel tempo, in quanto il business della consulenza è sostenibile perché crea valore per il cliente e porta disciplina nel proce ...

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Consulenza e coronavirus, un sondaggio svela come ci stiamo comportando

di Redazione

La scorsa settimana Ascofind, associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria, ha condotto un sondaggio presso le associate con l’intento di rilevare il comportamento dei clienti nel corso di questa fase molto volatile dei mercati finanziari. E’ stato anche chiesto ai consule ...

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