Articoli con tag : Mifid 2

Clienti e Mifid 2, rebus sostenibilità per i consulenti

di Redazione

Una modifica alla direttiva europea impone ai consulenti considerare le preferenze di sostenibilità dei risparmiatori. Ma un’analisi di Morningstar evidenzia molti problemi. ...

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Mifid 2, Consob punta alla razionalizzazione. Ecco cosa cambia

di Redazione

Consob ha comunicato la conclusione della pubblica consultazione (vedi “Consob Informa” n. 6/22) e ha conseguentemente modificato con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 il Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (“Regolamento In ...

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Mifid 2, Esma spiega gli rientamenti in materia di appropriatezza ed execution only

di Redazione

Come riportato dal sito istituzionale di Consob, in data 12 aprile 2022, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and executiononly requirements“, adottate dall&# ...

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Consulenti, come Mifid 2 ha cambiato il patrimonio dei big

di Redazione

Dal 2016 al 2021, anni caratterizzati da due grandi cambiamenti disruptive per il mondo bancario quali Mifid II, la direttiva che disciplina i mercati finanziari Ue entrata in vigore il 3 gennaio 2018, e la pandemia, i cui effetti hanno condizionato l’economia mondiale nel biennio 2020-2021, le bi ...

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Consulenza, ora la Mifid 2 passa dalla sostenibilità

di Redazione

La sostenibilità è ormai un tema portante delle industrie dell’asset management e dell’advisory. Al di là del recente dibattito metodologico che riguarda alcune curiose novità sul tema, le istituzioni stanno sempre più applicandosi per integrare al meglio tutti i processi di interaz ...

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Revisione Mifid 2, la proposta di Ascofind

di Redazione

Lo scorso 17 maggio Ascofind ha dato risposta alla consultazione indetta dalla Commissione europea “Strategia dell’UE per gli investitori al dettaglio”. L’iniziativa della Commissione si inquadra nel processo in corso di revisione della Direttiva Mifid II “Scopo dell’iniziativa ...

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Mifid 2, meno burocrazia per gli intermediari. Entro luglio nuove potenziali novità anche per i cf

di Redazione

MiFID II è senz’altro uno dei temi ricorrenti dell’anno in corso. Mentre il confronto fra mercato e regolatori va avanti per una revisione globale della direttiva – che procede secondo le tappe previste dal Piano d’Azione di supporto alla Capital Market Union (Cmu) –, come riporta il sito ...

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Rendiconti Mifid 2, ecco chi è Speedy Gonzales

di Redazione

Le reti e gli intermediari devono inviare ai clienti i rendiconti entro il 30 aprile, ma c’è chi ha già bruciato i tempi e recapitato in grande anticipo il fatidico documento. Si tratta della società Consultique che, come riporta Plus24 de Il Sole 24 Ore in edicola sabato 20 febbraio, ha già i ...

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Rendiconti Mifid 2, cambiamoli così

di Andrea Telara

La proposta di Gian Luca Ferrari, analista di Mediobanca, in un report sugli effetti di una possibile revisione della Mifid 2. Renderli simili ai KIID dei fondi ...

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Rendiconti 2019 Mifid 2, c’è chi li ha già mandati

di Redazione

Euclidea, ha comunicato di aver già inviato a tutti i propri clienti l’informativa contenente tutti i costi sostenuti nell’anno 2019 in linea con quanto previsto da MIFID 2. “Anche quest’anno abbiamo voluto mandare al mercato un segnale forte ed essere i primi ad inviare il rendiconto ...

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Rendiconti Mifid 2, ecco quanti clienti si sono lamentati

di Nicola Ronchetti

Le nuove regole europee non hanno intaccato la fiducia dei clienti per i consulenti finanziari ...

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Consulenti, dove Mifid 2 ha fatto fiasco

di Redazione

“La Mifid 2 ha bisogno di correttivi”. A pensarla così è Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, che ha rilasciato un’intervista a Focus Risparmio, portale d’informazione di Assogestioni.  Di seguito ne riportiamo alcuni passaggi (clicca qui per la versione integrale), utili a f ...

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Costi dei fondi, perché inventare nomi fantasiosi quando si può essere trasparenti?

di Sara Silano

A cura di Morningstar L’acquazzone che si è abbattuto sulla Morningstar investment conference (Mic) lo scorso 6 novembre potrebbe non essere stato solo meteorologico. L’industria degli investimenti avrà nei prossimi anni più venti contrari che favorevoli, per dirla con le parole di Greggory W ...

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Risparmio, l’Italia ha ancora molta strada da fare in fatto di trasparenza

di Stefano Fossati

L’industria del risparmio italiana ha ancora molta strada da fare sul fronte della trasparenza dei prodotti finanziari. E’ la conclusione cui è giunta una ricerca commissionata dalla società di consulenza digitale sugli investimenti Moneyfarm in collaborazione con la School of Management d ...

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Poste, Mifid 2 è un assist per la rete

di Hillary Di Lernia

Poste Italiane vuole assicurarsi una posizione di leadership per quanto riguarda il comparto assicurativo, supportate da un ribilanciamento progressivo della produzione verso prodotti a maggiore valore aggiunto caratterizzati da un profilo di rischio/rendimento moderato, ma potenzialmente con ritor ...

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Rendiconti Mifid 2, la trasparenza può attendere

di Redazione

Pubblicata una ricerca di Moneyfarm con la School of Management del Politecnico di Milano che boccia l’informativa inviata dagli intermediari ai clienti ...

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Mifid 2 flop, Esma pensa alla revisione

di Stefano Fossati

La Mifid 2 non ha prodotto gli effetti desiderati in termini di reale trasparenza di prodotti e servizi finanziari. E quanto sottolinea Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, evidenziando come la direttiva europea, messa a punto con l’obiettivo di dare ai consumatori maggiori e ...

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Rendiconti Mifid 2: voti e pagelle, rete per rete

di Matteo Chiamenti

I giudizi degli esperti di Aduc sui prospetti che svelano i costi dei servizi finanziari e di advisory ...

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Fondi, la grande sfida dei costi

di Redazione

Analisi de L’Economia del Corriere sulle voci di spesa del risparmio gestito con i rendiconti Mifid 2. Ancora un grande gap tra i fondi a gestione attiva e i prodotti passivi ...

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Bufi (Anasf): “Oltre al Rendiconto Mifid 2 serve il consulente”

di Redazione

Un commento del presidente dell’Anasf al prossimo approfondimento di Bluerating sulla documentazione di trasparenza inviata dalle banche-reti ai clienti. ...

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Da gestore di portafoglio a relationship manager: le tre sfide della consulenza finanziaria

di Stefano Fossati

A cura di Simone Rosti, Responsabile per l’Italia di Vanguard È un’estate calda per il mondo della consulenza finanziaria che deve fronteggiare tre sfide importanti: quella dell’informativa sui costi prevista dalla Mifid 2, i bassi rendimenti dei mercati, in particolare di quelli obbligaziona ...

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Mifid II e investimenti a basso costo: i due fattori di spinta per gli indicizzati

di Gianluigi Raimondi

“Quella del 2019 sarà un’estate calda per intermediari e consulenti che, in linea con quanto previsto da MIFID II, dovranno fornire un rendiconto preciso, dettagliato, chiaro e in valore assoluto – non più solo in percentuale rispetto all’investimento – dei costi applicati ai risparmiato ...

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Mifid 2, Italia studente modello

di Matteo Chiamenti

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nello specifico Esma ha pubblicato lo scorso 17 luglio il suo primo rapporto sulle sanzioni e le misure imposte dalla Mifid  2 da parte delle autorità nazionali competenti. Ai sensi della Mifid 2, le autorità di vigilanza naziona ...

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Nuovi rendiconti, la timeline delle reti

di Marcello Astorri

Ubs, Profilo e Credem. Sono le uniche tre banche che hanno già inviato i rendiconti Mifid 2 ai propri clienti. Tutti gli altri, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, dovrebbero spedirlo entro il mese di luglio. In teoria, i rendiconti sarebbero dovuti arrivare già all’inizio di quest’ ...

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Oggi su BLUERATING NEWS: Mifid 2 sotto la lente

di Redazione

Tutte le notizie e i protagonisti della giornata ...

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Mifid 2, per i consulenti finanziari nulla è cambiato

di Andrea Telara

Intervento polemico di Massimo Arrighi, partner di AT Kearney, all’Efpa Meeting ...

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Mifid II: un anno dopo, ne parlano gli esperti

di Gianluigi Raimondi

CFA Society Italy, l’associazione che raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario, ha organizzato l’evento Mifid II: un anno dopo che si terrà a Roma presso l’Hotel Savoy in Via Ludovisi 15, il 22 maggio alle 17.30. Con l’ingresso della Mifid II sono cambiati inevitabilment ...

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Mifid 2 e prodotti di casa, scatta l’operazione vigilanza

di Marcello Astorri

L'authority nel prossimo triennio concentrerà i suoi sforzi per limitare la vendita da parte delle banche dei loro stessi prodotti. ...

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Consulenti: anticorpi del mercato contro il catenaccio

di Andrea Giacobino

Più si avvicina il momento del verità, più la paura aumenta. È in arrivo infatti, il primo rendiconto “trasparente” attraverso il quale le banche e le reti di consulenti finanziari dovranno specificare ai loro clienti, in base alla direttiva Mifid 2, qual è stato l’effettivo costo del ser ...

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Corso di formazione su MiFID II: contesto normativo e aspetti operativi

di Daniele Tortoriello

BlueAcademy propone un corso di formazione online su Mifid II – Contesto normativo e aspetti operativi. ...

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